陈思郁上投摩根投资风格(上投摩根陈思郁看好光伏等高景气度行业)
admin
2022-10-04 12:53:07
近日，A股市场呈现震荡态势，投资者的风险偏好整体偏低。针对当前市场现状，上投摩根基金资深基金经理陈思郁表示，投资者应客观看待现阶段的回撤，当前市场回调既是高成长、高景气赛道超额收益的回归，也为未来进一步争取超额收益夯实了基础。从中长期来看，国内权益市场仍有望为投资者带来不错的收益，投资者对国内权益市场的中长期发展仍应保持信心。
“目前市场主要呈现出三个特征：一是经济尚未全面恢复；二是市场情绪较为低迷；三是政策释放一定暖意。”陈思郁进一步表示，在寻找投资方向时，需要进行一些板块或个股下沉，同时其选择的方向仍然是基本面较好，且已证明过优秀业绩的偏小市值龙头公司。
具体到行业层面，陈思郁表示，现阶段而言，其看好的板块主要是光伏，其中又以光储为重。陈思郁认为，投资光伏的逻辑在于其未来的增长潜力，而非欧洲目前的能源危机。聚焦今年的市场情况，光伏行业的B端需求好于C端。基于上述背景，尽管相关因素的变化对板块股价造成一定边际扰动，但其相信，至少在今年，光储会是一个景气度相对占优的赛道。
与此同时，陈思郁还较为看好消费赛道中的医美板块。陈思郁认为，医美行业的客户黏性较强，需求韧性相对较足。同时医美渗透率和国产化率均存在较大的提升空间，未来有望诞生大体量的公司。因此，当疫情进一步好转，行业出现拐点时，医美公司的业绩向上弹性也较大。
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