光伏硅料产能(光伏组件价格上涨)
admin
2023-01-12 12:13:24
泰达宏利王鹏在节目上表示，硅料价格近期大幅下行，如果电池及组件价格跟随下行，项目收益率提升将带动光伏装机提前启动，年装机量或超预期。
以下为文字精华：
王鹏：光伏行业过去一年半里最盼望的事情就是硅料价格下跌，因为硅料占据了整个行业90%的利润。市场认硅料企业是偏周期性的盈利，因而硅料企业并没有被抬升估值，反而在不断地下杀，而其他板块则因盈利能力受到打压，也没有出现很好的上涨。
12月份硅料调整，价格暴跌，两种情况同时发生才会出现如此剧烈的下跌：一方面是供给如期的开出，2023年供给将显著地增加；另一方面是进入淡季以后，需求端开始减弱，所以硅料价格才会出现剧烈的下跌。
从历史上看，产业价格的剧烈下跌，多数情况下是新一波行业景气的开端。当年“531”政策，光伏补贴退坡，组件价格在短短一个月的时间内跌掉百分之三四十，海外的需求却在之后爆发。光伏整体的装机，2022年是在海外超预期的情况下，才勉强达到了全年预期，其实国内是低于预期的，原因是组件价格太高，导致项目收益率不足。
如果硅料价格下跌带动电池及组件价格的下跌，2022年积累的那些没有装机的、大的风电、光伏项目，大概率会在2023年加速启动。如果硅料价格在短期内完成调整，全年的装机大概率也会提前启动，年装机量很可能会超预期。
所以个人认为，光伏这个月和下个月的基本面或者需求端可能会表现得很差，但那时候大概率是机会。因为现在差并不重要，现在是淡季，在全年中的占比很低，但如果现在硅料出货量差，导致整个产业的成本价格压低，项目的经济性提升，光伏反而有超预期的可能性。
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