每周股票复盘：国机精工（002046）风电轴承订单大增，超硬材料磨具业务收入5.8亿
截至2025年5月30日收盘，国机精工（002046）报收于15.39元，较上周的15.71元下跌2.04%。本周，国机精工5月27日盘中最高价报16.2元。5月30日盘中最低价报15.27元。国机精工当前最新总市值82.53亿元，在通用设备板块市值排名38/215，在两市A股市值排名1877/5146。
本周关注点
- 机构调研要点：公司风电轴承业务订单同比有较大幅度增长
- 机构调研要点：2024年超硬磨具业务收入5.8亿元左右
- 公司公告汇总：国机金刚石已完成工商变更登记并取得营业执照，注册资本25亿元
5月26日特定对象调研
问：请简单介绍一下公司的主营业务。答：国机精工在轴承行业和磨料磨具行业开展业务，涵盖新材料、基础零部件、机床工具、高端装备、供应链管理与服务五大业务板块。特种轴承产品应用于航天、航空、兵器、舰船和核工业等领域，技术水平居国内领先。风电轴承业务方面，成功研制国产首台8兆瓦、18兆瓦以及世界首台26兆瓦系列主轴轴承及齿轮箱轴承。磨料磨具业务领域，超硬材料磨具产品打破国外垄断，主要服务于半导体、汽车、光电、工模具等领域。
问：超硬材料磨具业务 24 年开展情况如何？答：2024 年超硬磨具业务收入 5.8 亿元左右，下游应用分半导体领域和非半导体（汽车、制冷、LED、工模具等）领域。其中用于半导体领域的产品如划片刀、减薄砂轮等近几年增长较为显著。
问：公司风电轴承业务的情况？答：目前，公司风电轴承业务订单饱满，订单同比有较大幅度增长。
问：目前风电轴承市场竞争与发展趋势情况？答：目前整个行业产能偏紧，需求变好，国产替代趋势明显。
问：公司利润主要来源？答：公司特种轴承和高端民品轴承业务、超硬材料磨具业务是公司盈利贡献和增长的中坚力量。
问：公司培育钻石业务开展情况？答：培育钻石方面，公司推出自有品牌“黛诺 DEINO”，目前正积极推进线下渠道布局，已于 2024年 11月在上海月星环球港开设全球首店，目前线下有三家门店（2 上海，1 郑州），未来将优先选择消费力强、环保意识高的一、二线城市落地新店。
公司公告汇总
关于与新材料集团组建金刚石公司进展暨完成工商登记的公告
国机精工集团股份有限公司与河南省新材料投资集团有限公司共同组建国机金刚石（河南）有限公司，国机精工持股67%，新材料集团持股33%。2024年4月30日为资产评估基准日，三磨所100%股权、博研测试100%股权、新亚公司50.06%股权评估值分别为32.47亿元、0.30亿元、1.70亿元。2024年5月，三磨所和新亚公司分别向国机精工分红0.96亿元和0.03亿元。2025年3月31日，国机金刚石向国机精工增发股权收购三磨所和博研测试股权，新材料集团以现金15.67亿元认购新增股权。2025年4月30日，国机金刚石再增发股权收购新亚公司股权，新材料集团以现金0.82亿元认购。国机金刚石已完成工商变更登记并取得营业执照，注册资本25亿元，法定代表人闫宁，经营范围涵盖非金属矿物制品制造、金属工具制造、实验分析仪器制造等。中机合作100%股权注入国机金刚石事项尚未启动。
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