10月22日盘中，风电设备板块（801736）表现活跃，截至早盘收盘，该板块上涨2.85%。风电整机制造企业电气风电（688660.SH）以14.99%的涨幅领涨，新强联（300850.SZ）、运达股份（300772.SZ）、大金重工（002487.SZ）等核心零部件及整机企业均跟涨超过5%。

此轮板块异动的直接催化，部分来自于近期行业重磅利好的集中释放。

消息面上，据中国可再生能源学会风能专业委员会消息，正在举行的2025北京国际风能大会暨展览会（CWP 2025）上，全球1000多家风能企业的代表联合发布《风能北京宣言2.0》，明确了风电产业中长期发展目标以及需要采取的行动。

《风能北京宣言2.0》设定了清晰的增量路径：提出到中国风电“十五五”期间年新增装机容量应不低于1.2亿千瓦，相比2020年提出的装机目标，年均装机量翻番。

该宣言对海上风电给予了重点强调，要求其年新增装机容量不低于1500万千瓦，确保2030年中国风电累计装机容量达到13亿千瓦，到2035年累计装机不少于20亿千瓦，到2060年累计装机达到50亿千瓦。

大力发展海上风电背后的商业逻辑正日益清晰。除了海上风电具备资源储备丰富、可实现就近消纳、出力特性平稳等优势。据中国石化经研院数据，2024年我国海上风电平准化度电成本（LCOE）为0.28元/千瓦时至0.41元/千瓦时，经济性趋近火电。

第一财经记者还注意到，近期政策层面为海上风电的发展提供了精准支持。10月17日，财政部等部门联合印发的《关于调整风力发电等增值税政策的公告》，取消了陆风发电增值税即征即退50%的政策，但将海风发电增值税即征即退50%政策延续至2027年底。

有分析机构认为，增值税政策的变动预计会影响陆风项目回报率，但损失预计可通过降本实现。据华泰证券测算，陆风发电增值税政策调整或对项目的权益回报率产生1.3个百分点的影响。“要弥补这一损失，陆风项目的造价需下降4%，但预计可以通过非技术成本的下降实现。”

未来风电行业的发展及全产业链各环节的降本仍需依靠关键技术突破带动。

目前国内海上风电发展处于从近海到深远海的过渡阶段，浙江和辽宁省的深远海海上风电推进节奏较其他沿海省份更快。比如，浙江2GW深远海海上风电项目已完成EPC、风机、陆上换流阀等重要设备招投标工作；辽宁华电丹东东港一期1GW深远海海上风电项目已完成EPC和风机招标，计划2027年12月31日全容量并网。

同时，国家能源局等四部门9月底印发的《关于推进能源装备高质量发展的指导意见》也明确提出，在风电领域，要突破海风关键设备技术，包括突破高性能长寿命海上风电叶片、高功率齿轮箱、超高混塔塔架、高可靠低成本漂浮式基础等关键装备。

值得一提的是，中国风电行业在经历了2022年至2024年的困难时期后，通过内部自我调节机制已扭转恶性竞争局面。公开数据显示，截至2025年8月，我国“十四五”期间新增风电装机297.5GW，已超过250GW的新增目标。

摩根士丹利研究报告显示，2025年1~8月，风机招标价格同比显著回升，陆上风机招标价格较2024年上涨8%，海上风机价格上涨12%。

“136号文发布后，相比光伏发电，风电凭借更好的功率曲线和电价前景，在开发商中具有更强的投资吸引力。”该机构预计，“十五五”规划期间，年均新增装机容量将超过110GW，2028年至2030年期间可达到约120GW。

(本文来自第一财经)