2026年1月16日早盘，特高压、电工电网板块拉升，截至11:07，中证国新央企现代能源指数上涨0.70%，成分股中国电建上涨8.96%，中国能建上涨5.46%，平高电气上涨4.83%，国电南瑞上涨3.82%，东方电气上涨3.80%。

消息方面，1月15日中午，国家电网公司发布消息称，“十五五”期间，公司固定资产投资预计将达到4万亿元，较“十四五”增长40%，以扩大有效投资带动新型电力系统产业链供应链高质量发展。能源行业专家、电力设备及新能源行业研究人士分析认为，国网公司投资4万亿元，再加上南方电网公司投资规模，意味着“十五五”期间，全国年均电网投资额或超万亿元，特高压工程仍是投资重点之一。由于全球电网设备存在结构性短缺，龙头企业未来数年将迎来海内外业务两翼齐飞的增长趋势。

此外，全球电网投资持续高景气，叠加AI算力中心用电负荷快速增长，电力系统扩容升级迫在眉睫。天风证券认为，北美AIDC电力需求爆发式增长，预计2028年美国AI服务器电力消耗将较2023年增长4-8倍；与此同时，欧洲数据中心建设加速，空载率降至历史低位，正由传统枢纽向北欧电力充裕区域转移，海上风电和电力互联成为核心供电支撑。

银河证券指出，特高压领域将迎来交直流协同增长，2026年预计核准开工4-5条直流、3-4条交流线路，推动主网架结构持续强化。同时，配网智能化改造推进将带动一二次设备需求释放，电表在新版标准指引下亦有望迎来量价齐升。全球视角下，AI负荷高增驱动北美电网扩容，叠加可再生能源并网与老旧系统更新需求，IEA预计2035年全球电力需求将增长超40%，光伏、风电将占新增电力供应的50%以上，全球电网投资景气度有望长期维持高位。

数据显示，截至2025年12月31日，中证国新央企现代能源指数前十大权重股分别为长江电力、中国铝业、国电南瑞、中国核电、云铝股份、三峡能源、中国海油、中国石油、国电电力、中国电建，前十大权重股合计占比48.98%。

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