2月3日，“太空光伏”概念热度持续推高市场情绪，带动港A两市光伏板块全线走强。

A股市场，光伏设备板块爆发涨停潮。截至发稿，泽润新能、奥特维、海优新材斩获20CM涨停，双良节能、福斯特、国晟科技等多股同步封板；隆基绿能、通威股份、晶科能源、迈为股份等行业龙头也集体大幅拉升。

港股方面，太阳能光伏股同样表现活跃。截至发稿，福莱特玻璃领涨，涨幅超过7%，凯盛新能、新特能源、阳光能源、信义光能、协鑫科技等个股紧随其后。

马斯克再次点燃“太空光伏”

马斯克旗下SpaceX正式收购人工智能公司xAI，让“太空光伏”概念的想象空间进一步打开。

当地时间2月2日，SpaceX官网发布由马斯克签署的声明，确认已完成对xAI的收购。合并后的公司估值将达到1.25万亿美元。其中，SpaceX估值1万亿美元，xAI估值2500亿美元。

声明称，此举旨在整合AI、火箭技术、天基互联网、直连移动设备通信，以及全球领先的实时信息与自由言论平台，打造一个从地球延伸到太空的、垂直整合的超级创新引擎。

马斯克表示，这次收购将使合并后的公司能够在太空中部署数据中心。他将其形容为“打造一个能感知的‘太阳’来理解宇宙，并将意识之光延伸至星辰”。

他还在声明中阐释了布局太空算力的核心逻辑：当前AI的进步依赖于大型地面数据中心，这些中心需要大量电力和冷却资源。即便在短期内，在不对社区和环境造成负担的情况下，全球AI电力需求根本无法通过地面解决方案满足。

因此，他将目光投向了太空。马斯克强调，通过直接利用近乎恒定的太阳能，并以极低的运营和维护成本运行，卫星将彻底改变人类扩展计算能力的方式。

机构：光伏有望迎来产能建设高峰

太空光伏，指将发电系统部署于太空，利用其无昼夜、无遮挡、光照恒定的独特优势，持续捕获太阳能并转化为电能，再通过无线能量传输技术将电能送回地球供地面使用的新型光伏能源模式。

其需求激增的直接驱动力，是商业航天运力的爆发式提升。2025年全球航天发射达337次，同比大增28%创历史新高，其中SpaceX全年发射165次占全球49%，我国航天发射也达92次、同比增长35%。这为大规模部署太空基础设施奠定了坚实的物理基础。

与此同时，全球范围内，太空资源的争夺步伐正不断提速。国际电信联盟数据显示，截至2025年底，全球已备案的低轨卫星数量超过10万颗，而当前实际在轨量尚不足1.5万颗，意味着未来五年将有超过7万颗卫星等待发射升空，发射需求极为迫切。

近期，SpaceX向美国联邦通信委员会提交申请，计划发射多达100万颗卫星，核心目标是打造一个名为“轨道数据中心”的超级星座，旨在为全球提供AI推理、边缘计算等服务。

而在去年12月，我国也完成了超20万颗的超大规模卫星星座部署规划申报，涵盖约14个星座，创下我国卫星星座申报数量的新纪录。

这意味着全球范围内的太空资源竞争，正进入全面加速的新阶段。

展望后市，国海证券指出，太空光伏需求预期不断强化，设备先行订单有望大规模落地。随卫星发射数量的增加，以及从通信卫星向功耗更大的算力卫星升级，太空能源需求有望持续高增。而光伏作为目前唯一可靠的太空能源形式，有望迎新一轮产能建设高峰。

国泰海通证券认为，随着SpaceX推进卫星发射及相关在轨应用布局，轨道AI数据中心的探索趋势逐步显现。作为太空场景的重要能源供给方式，光伏有望在轨道数据中心建设过程中获得更多应用机会，相关光伏设备厂商将持续受益。

分环节来看，（1）电池片端：推荐标的为迈为股份、捷佳伟创、拉普拉斯、帝尔激光；（2）组件环节：推荐标的为奥特维，相关公司为ST京机；（3）硅片环节：相关公司为高测股份、晶盛机电、连城数控、双良节能。