A股三大指数今日集体走高，截至收盘，沪指涨1.41%报4123点，深证成指涨2.17%，创业板指涨2.98%，科创50指数涨2.51%。全市场成交额2.27万亿元，较前一交易日增量1067亿元，超4600股上涨。

光伏设备板块走强，聚和材料、TCL中环等多股涨停，光伏ETF国泰、光伏ETF易方达、光伏ETF华夏、光伏ETF、光伏ETF指数基金、光伏ETF基金、光伏ETF鹏华、光伏50ETF、光伏ETF、光伏ETF嘉实、光伏ETF汇添富涨超3.5%。

光伏ETF跟踪中证光伏产业指数，聚焦光伏全产业链的龙头公司，行业纯度高，深度受益于全球光储建设。

消息面上，特斯拉正在招聘员工，以支持创始人马斯克最近宣布的计划，即成为美国最大的太阳能组件制造商。这些帖子表明，该公司正在落实马斯克的新愿景，即建立100吉瓦的国内太阳能发电项目。此外，知情人士透露，该公司正在评估美国各地多个地点，计划开始生产太阳能电池。 在2月6日刚结束的一场深度访谈中，马斯克称：“五年后，预计我们每年向太空发射并运营的AI算力，将超过地球上所有AI算力的总和。” 这一计划需要每年向轨道发射约100吉瓦(GW)的太阳能与算力载荷，相当于1万次星舰发射任务。

中信证券研报指出，太空光伏需求有望迎来指数级增长。马斯克下注光伏制造，为轨道算力和AI供电铺路。中国头部光伏设备厂商具备极强的高效迭代和快速响应能力，有望跻身特斯拉和SpaceX等相关设备供应链，并收获高额订单，打开全新成长空间。此外，太空光伏设备或具备明显通胀效应，价值量或将实现跃迁式提升。重点推荐具备技术、产品和份额优势的光伏各环节设备龙头厂商。

兴业证券认为，太空算力打开太空光伏成长空间，2026年储能景气度预计延续。光伏方面，SpaceX已完成对人工智能初创企业xAI的全资收购，太空算力场景落地将打开光伏长期成长空间；短期银价成为影响产业链成本的核心变量，价格波动加速行业出清，反内卷作为长期产业趋势不变，行业盈利有望逐步修复。储能方面，容量电价政策落地，2026年行业需求将在政策驱动、刚性需求释放、经济性提升三重共振下快速增长，景气度存在超预期可能。建议积极布局太空光伏、贱金属化与储能赛道，把握太空光伏事件催化、新技术变革及储能需求放量带来的结构性投资机会。

华西证券认为，随着可回收火箭发射成本持续下行，以及低轨卫星星座建设日趋成熟，太空数据中心的建设与部署成本正进入持续优化通道。2025年光伏行业供给侧改善的预期已充分反映在当前股价中，而卫星在轨运行对太阳能的刚性需求，以及太空数据中心这一新兴场景的崛起，赋予光伏全新成长空间。同时，北美光伏制造布局趋势显现，马斯克宣布特斯拉及SpaceX将分别扩充100GW光伏产能，为国内企业带来增量订单。国内光伏设备、辅材及电池片企业有望凭借技术积累和成本优势，有望持续斩获海外订单。短期来看，伴随海外头部企业密集到访、核心订单加速兑现等催化事件落地，板块情绪有望持续，推动相关标的实现估值与盈利双重共振。

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