最近市场反复震荡，热门概念纷纷降温，但有些不太起眼的板块，却始终存在机会，比如风电板块，又有利好来了。

今天关注到一个新闻，英国宣布自4月1日起，取消33项风电组件的进口关税，叶片、电缆等核心部件税率直接从6%、2%降到0%。

这个消息，权威渠道来自英国商务与贸易部，其政策目标是降低英国制造商成本、支持清洁能源转型，此外，也是为了释放220亿英镑投资，以加速北海海风装机落地。

其实，在当下这个时间节点，还有一个重要的背景，就是中东局势持续紧张，欧洲能源又被“卡”了脖子，不论是石油还是天然气，都非常依赖中东。所以，欧洲必须要加大北海海域风资源的开发力度。有观点认为，英国此举只是开了个头，接下来其他几个欧洲大国可能会跟进，比如德国、法国和意大利等。

这个消息，直接利好的，自然包括国内的新能源企业。前两天有个消息，中国企业包揽了全球十大风机制造商的前六。其中，A+H上市的金风科技稳居第一。今天金风科技H股大涨7%。此外，同样是A+H上市的东方电气，其H股今年累计涨幅达60%。

此外，上海电气也是重要的风机、风电设备制造商，且在海外布局较广。

从产业链上看，港股风电核心公司，主要分布于整机、运营和设备三大领域。上述几家公司属于整机及设备龙头，个人认为都将受益英国最新关税政策，近期可以重点关注。

而在风电运营发电龙头方面，还有多家企业有望受益海风装机扩张，比如龙源电力、大唐新能源、新天绿色能源、华润电力、中国能源建设等。

此外，还有一家公司也值得关注，那就是长飞光纤光缆（06869），该股已成为今年港股一大牛股。其在风电领域的主要业务亮点在于，海上风电海缆已经成为其第二增长曲线。2025年上半年，公司实现海外业务收入约27亿元，同比增长约52.8%，且收入结构更为多元化。公司海外业务收入占总收入的比例在2021年至2024年连续四年稳定在30%以上的基础上，进一步提升至2025年上半年的42.3%。有兴趣的读者，可以研究一下这家公司的基本面。

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