A股市场光伏设备股午后涨幅进一步扩大，其中，锦浪科技涨超18%，海优新材涨超14%，奥特维涨超11%，阳光电源、东方日升涨超9%，晶盛机电涨超8%，福斯特、金辰股份、天合光能、中信博涨超7%，隆基绿能、TCL中环、晶澳科技涨超5%。

光伏龙头ETF广发、光伏ETF国泰涨超5%；光伏ETF博时、光伏ETF易方达、光伏ETF招商、光伏ETF基金、光伏ETF银华、光伏ETF华安、光伏ETF华泰柏瑞、光伏ETF、光伏ETF富国、光伏ETF嘉实、光伏ETF华夏、光伏ETF鹏华、光伏ETF汇添富、光伏ETF浦银涨超4%。

光伏龙头ETF广发跟踪中证光伏龙头30指数，光伏ETF跟踪中证光伏产业指数。

两只指数同属光伏赛道，但选股逻辑与持仓风格有差异。

中证光伏龙头30指数精选30只规模大、盈利优的标的，以营收、毛利率、ROE综合打分选股，单只股权重上限15%，持仓更聚焦头部龙头，光伏设备细分权重更高，持仓集中度突出，行情弹性更强。

中证光伏产业指数覆盖不超过50只全产业链代表性标的，按市值排序筛选，单只股权重上限10%，布局硅料、组件、逆变器等上下游全环节，持仓更分散、覆盖面更广。

中证光伏龙头30指数主打龙头聚焦策略，中证光伏产业指数侧重全产业链布局。

消息面上，特斯拉“扫货”中国光伏的传闻又有后续，一则市场传闻称，特斯拉团队计划采购较大规模的中国光伏设备，涉及数家上市公司。今日上午，一家光伏企业证实了上述消息，并透露合同规模在吉瓦级。

从消息人士获悉，此前马斯克旗下Space X团队向国内某头部异质结设备厂采购设备，该订单预计将于5月第一周发货。类半导体产品出口都需要经过相关部门备案审批，目前还在推进中。据悉，马斯克团队旗下光伏订单主要分为Space X(S链)和Tesla(T链)，规划应用场景分别是太空和地面。另据消息人士称，目前T链合作订单还处于洽谈中，涉及多家TOPCon设备厂。

从排产看，据InfoLink，2026年3月整体组件排产出现明显回升，落在44-45GW，月环比提升约28-29%。国内排产提升至32-33 GW；海外排产提升至11-12GW水平，海外市场表现分化：印度组件产出维稳约5-6GW；东南亚地区关税风险导致部分厂商关停，开工率下降。美国产出稳定放量，单月产量约2-3GW。

爱建证券指出，能源领域国际环境复杂严峻，地缘冲突不断加剧，光伏等新能源或为保障国家能源安全的新突破口。包括光伏在内的部分产品增值税出口退税将于2026年4月起取消，短期或带动国内光伏产品出货需求增加，长期或促进落后产能出清，优化产能结构；2026年3月光伏各环节排产抬升，建议关注光储相关标的。

兴业证券认为，光储迎来关键行业催化，未来能源体系下光储高质量发展可期。“未未来能源首次被写入政府工作报告，彰显国家前瞻布局能源发展的战略考量。光伏领域，硅料产能整合叠加银价波动，加速行业低效产能出清；算电协同有力支撑光伏需求，未来太空算力场景落地，更将打开行业长期成长空间。储能领域，储能作为未来能源体系的核心组成部分，是AI数据中心规模化发展下稳定运行的关键支撑；德国EEG2027草案重塑户用光伏生态，户储渗透率与存量改造迎双重爆发；在政策、需求、经济性三重共振下，2026年储能行业高景气有望持续。建议积极布局太空光伏、贱金属化与储能赛道，把握技术变革与需求放量机遇。

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