3月20日，午后光伏板块延续强势行情，核心催化来自午间重磅消息：特斯拉计划斥资29亿美元（约合人民币超200亿元）采购中国光伏制造设备，用于美国本土百GW级光伏产能扩建，迈为股份、上能电气等A股龙头入选核心供应商，多家产业链企业已证实订单属实且规模达吉瓦级。

这一动作既是全球顶级车企对中国光伏全产业链技术与产能实力的高度认可，也进一步凸显了海外光伏扩产浪潮下，国产设备与组件的核心竞争优势。

截至发稿，光伏ETF招商（516230）放量拉升，涨4.76%，盘中一度涨超6%，成分股几乎全线飘红，其中上能电气、首航新能斩获20CM涨停，锦浪科技涨超16%，捷佳伟创、拉普拉斯、迈为股份等多股大涨超12%。

招商证券指出，特斯拉+SpaceX计划3年内建成美国百GW级光伏产能，受制于本土制造短板，大概率沿用中国成熟技术路线与供应链，国产设备、辅材龙头有望直接受益，本轮海外扩产具备持续性，板块估值修复空间尚充足。

分析指出，当前光伏板块正迎来海外需求回暖、国内装机旺季临近、巨头订单催化三重利好，估值修复与业绩反转的双击行情可期，设备、组件细分有望成为核心受益方向。

资料显示，光伏ETF招商（516230）跟踪中证光伏产业指数，前十大汇聚特变电工、隆基绿能、罗博特科、迈为股份、阳光电源、TCL科技等优势龙头，覆盖光伏设备、硅片、电池、组件、逆变器全赛道龙头，有望充分受益于全球商业航天竞赛与能源技术变革浪潮，投资者或可借道一键分享板块整体上涨红利。

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