特斯拉拟采购中国光伏设备，提振板块盈利预期
据DoNews，日前特斯拉正与中国苏州迈为科技等企业洽谈采购约29亿美元（约合 200 亿元人民币）太阳能及电池生产设备。设备将用于美国得克萨斯州工厂，支撑马斯克2028年底前实现100吉瓦太阳能全产业链部署目标。采购涉及丝网印刷生产线等关键设备，部分需中国出口审批，交付截止时间为今年秋季。项目产能将服务特斯拉及SpaceX卫星供电需求。
本次采购订单落地符合市场前期预期，2026年达沃斯论坛上马斯克已明确提出 2028 年底前建成100吉瓦光伏产能目标，本次采购为产能落地的核心配套动作。
订单规模达29亿美元，对应光伏设备单GW价值量显著高于国内市场，核心原因在于中国光伏设备在丝网印刷、HJT 整线等环节具备全球技术垄断优势，可满足特斯拉高效电池量产需求，同时美国本土缺乏成熟光伏设备产能，依赖中国供应链成为最优选择。
本次采购覆盖地面光伏与太空光伏双场景，产能同时服务特斯拉能源业务与 SpaceX卫星供电，契合AI算力与航天能源刚需增长趋势。部分设备需出口审批，符合2026年《出口许可证管理货物目录》中高端光伏设备管制要求，秋季交付节点明确，订单落地确定性较高。从行业格局看，全球光伏设备需求向高功率、高效化升级，中国企业占据全球70%以上光伏设备供应份额，本次大额采购将进一步巩固国产设备全球主导地位。
展望后市，特斯拉100吉瓦产能将带动后续多批次设备采购，海外设备订单毛利率高于国内，相关企业盈利弹性提升；太空光伏场景拓展将打开异质结、钙钛矿等新技术设备需求空间，出口审批流程顺畅后，国产光伏设备出海节奏将持续加快，行业进入海外大额订单密集落地期。
具体到A股市场，该事件一定程度上提振光伏设备、光伏电池及新能源装备板块风险偏好，形成结构性利好，高毛利海外订单改善行业盈利预期，利好具备出口资质与技术壁垒的头部企业，板块或呈现强者恒强格局。（光大证券微资讯）