东吴证券：光伏行业供给侧拐点已至，太空光伏有望进一步拓宽行业需求边界_能源资讯

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2026-04-09 20:00:22

据东吴证券发布的电力设备行业深度报告，当前光伏行业供给侧拐点已至，太空光伏有望进一步拓宽行业需求边界。

报告指出，政策引导“反内卷”加速落后产能出清，光伏各环节已全面停止扩张。2026年Q1组件价格已现反弹，产业链盈利承压触底后逐步修复。“十五五”期间装机目标明确，商业航天低轨卫星加速部署使太空光伏具备千亿级市场弹性空间，太空算力更有望带来数万亿级市场规模。

储能领域，户储及大储全球共振，AI用电催化需求高增。户储受政策驱动与全球缺电催化爆发，澳洲、欧洲（如乌克兰、英国）需求强劲；国内114号文首次明确容量电价机制带动大储需求持续增加，美国受极端天气与AI数据中心拉动开启大储二次高增。东吴证券预计26年全球储能需求增长60%至1024GWh。

风电板块“双海”战略驱动高景气，国内海风深远海规划落地在即，2026年海风装机有望同增30%+；欧洲受能源安全驱动海风拍卖及FID持续高景气，英国取消风电零部件关税利好中国出海链。陆风风机价格企稳反弹，制造板块盈利迎拐点，大型化带动核心零部件结构升级与毛利改善。

电池需求强劲且盈利持续改善，国内动力需求初步恢复叠加单车带电量提升超预期，出口需求有望持续向好。2026年锂电预计实现30%+增长，27年维持20%+增速。3月排产创年内新高，4月环比0-5%进一步提升，Q2旺季开启新一轮涨价，电池环节顺利顺价，各材料环节涨价弹性显著。

市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。

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