东吴证券：光伏行业供给侧拐点已至，太空光伏有望进一步拓宽行业需求边界_能源资讯

创始人

2026-04-09 20:00:22

据东吴证券发布的电力设备行业深度报告，当前光伏行业供给侧拐点已至，太空光伏有望进一步拓宽行业需求边界。

报告指出，政策引导“反内卷”加速落后产能出清，光伏各环节已全面停止扩张。2026年Q1组件价格已现反弹，产业链盈利承压触底后逐步修复。“十五五”期间装机目标明确，商业航天低轨卫星加速部署使太空光伏具备千亿级市场弹性空间，太空算力更有望带来数万亿级市场规模。

储能领域，户储及大储全球共振，AI用电催化需求高增。户储受政策驱动与全球缺电催化爆发，澳洲、欧洲（如乌克兰、英国）需求强劲；国内114号文首次明确容量电价机制带动大储需求持续增加，美国受极端天气与AI数据中心拉动开启大储二次高增。东吴证券预计26年全球储能需求增长60%至1024GWh。

风电板块“双海”战略驱动高景气，国内海风深远海规划落地在即，2026年海风装机有望同增30%+；欧洲受能源安全驱动海风拍卖及FID持续高景气，英国取消风电零部件关税利好中国出海链。陆风风机价格企稳反弹，制造板块盈利迎拐点，大型化带动核心零部件结构升级与毛利改善。

电池需求强劲且盈利持续改善，国内动力需求初步恢复叠加单车带电量提升超预期，出口需求有望持续向好。2026年锂电预计实现30%+增长，27年维持20%+增速。3月排产创年内新高，4月环比0-5%进一步提升，Q2旺季开启新一轮涨价，电池环节顺利顺价，各材料环节涨价弹性显著。

市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。

来源：市场资讯

股票行情快报：融发核电（002... 证券之星消息，截至2026年7月30日收盘，融发核电(002366)报收于5.67元，下跌1.9%，...

电投产融刘望天：聚力核电开启... 上证报中国证券网讯（记者刘立）“重大资产重组为电投产融带来全方位质变提升。公司资产质量实现跨越式跃...

今年上半年霍尔果斯公路口岸大型... 今年上半年，新疆霍尔果斯公路口岸大型风电设备出口量大幅攀升，一批批风机叶片、发电机组等大件装备经口岸...

广东建工：拥有风电开发建设和装... 证券之星消息，广东建工(002060)07月29日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。投资者提...

草原上的风电画卷 2026年7月13日，在锡林郭勒盟一处风电场，耸立的风力发电机组与暖阳、青山、草原相映成景，绘就一幅...

贵州省能源局答复致公党贵州省委... 7月29日下午，受贵州省能源局党组书记、局长吴家来同志委托，贵州省能源局党组成员、副局长郭宇辉带队主...

奇瑞捷豹路虎All in新能源... 7月30日，奇瑞捷豹路虎常熟工厂迎来关键节点，全新FREELANDER神行者8车型正式量产下线。作为...

安克创新（300866）新增【... 证券之星消息，根据市场公开信息整理，7月30日安克创新（300866）新增【新能源车】概念。新增概...

光伏行业成本核算标准重磅发布，... 7月30日，截至11:05，光伏产业指数下跌1.17%。个股方面，通威股份、隆基绿能等涨超2%，TC...

桂冠电力上半年净利增长48.0... 桂冠电力(600236)7月30日晚间发布2026年半年度报告，今年上半年公司实现营业收入57.16...

股票行情快报：电投水电（600... 证券之星消息，截至2026年7月30日收盘，电投水电(600292)报收于12.54元，上涨0.64...

电投水电百亿级资产整合交易已完... 观点网讯：7月30日，电投水电公告披露，公司通过发行股份及支付现金方式收购五凌电力100%股权及长洲...

西藏澜沧江上游曲孜卡水电站开工新华社拉萨7月30日电（记者普布次仁）西藏开投曲孜卡水电站30日在澜沧江畔举行开工仪式，进入全面建设...

日本熊本县强震地区水电中断医... 据日本方面29日消息，日本熊本县28日发生的地震已导致14人死亡，超过200人受伤、多人下落不明、近...

“十五五”期间预计中国发电装机... 中新社北京7月30日电 (记者阮煜琳)中国电力企业联合会统计与数智部电力供需分析处处长叶静30日在...

上半年我国煤电发电量占总发电量... 记者从国家能源局今天举行的新闻发布会上了解到，上半年，我国能源绿色低碳转型步伐加快。截至6月底，风...

桂冠电力：拟2.35亿元投资潍...

国家能源局：今年迎峰度夏电力供... 新华社北京7月30日电（记者王悦阳）记者30日从国家能源局举行的新闻发布会上获悉，今年迎峰度夏电力供...

恒丰银行牵头山东首笔核电并购银... 7月27日，恒丰银行发布消息称，该行近日牵头组建银团，携手多家金融机构落地16.5亿元银团并购贷款，...

华能申请风电机组故障子系统重要... 国家知识产权局信息显示，华能包头风力发电有限公司;中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司申请一项名为...