行业动态

电新板块超跌反弹窗口开启 储能电网龙头迎配置机遇

电新板块超跌反弹，储能电网龙头迎配置机遇。锂电储能环节市场预期下调，但招标和排产保持良好。光伏行业标准体系密集构建，美国对进口多晶硅实施关税。宁德时代、德业股份等龙头企业盈利稳健，电网基本面稳健，碳价高位稳定。新能源运营商及绿色燃料相关标的估值较低，光伏领域有望阶段性反弹。电新板块估值调整后，反弹动力积聚，优质龙头配置价值显现。

古巴小渔村“亮”了起来

8月7日，中国向古巴交付首批家用太阳能设备，援助5000套光伏发电设备已在多个省份投入使用，为偏远山区、海岛农村家庭提供电力。在古巴东部霍尔金省弗兰克·派斯市的博卡德塔纳莫村，村民通过安装中国援助的光伏设备，改善了生计和生活条件，提高了生活质量。

伊朗巩固海峡控制权油价高位 石油石化龙头配置机会凸显

伊朗与阿曼就霍尔木兹海峡重新开放达成初步共识，新协议将增强伊朗对海峡的控制力。尽管短期油价受美伊缓和预期回调，但中长期油价有望回升，石油石化行业基本面改善明显。推荐关注中国海油、新天然气、中国石油和中国石化等公司，这些公司有望在当前油价环境中展现较强业绩释放能力和分红吸引力。

印度拟推多晶硅生产激励计划，降低对华进口依赖

印度计划推出生产挂钩激励计划，旨在推动国内多晶硅制造，减少对中国进口的依赖。该计划预计覆盖超过1000万千瓦产能，建立一体化太阳能制造生态体系。印度已提供2400亿卢比补贴促进太阳能组件和电池生产，并计划到2028年实现至少8000万千瓦的硅锭和硅片产能。此外，印度还计划到2030年实现5亿千瓦非化石燃料发电装机容量。

7万亿开局，中国基建进入“六张网”时代

中央政治局会议提出“六张网”战略，包括水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网和物流网，标志着中国基建从“铁公基”时代转向融合数字、智能、绿色与安全的“织网”时代。这些网是“十五五”规划的重大工程，旨在补齐传统基础设施短板，同时也是新型基础设施建设的发力点。预计2026年相关投资将超过7万亿元，整个“十五五”周期总投资规模有望达到26.9万亿元。六张网的建设将带动经济增长、创造就业，并为未来十年国家竞争力提供支撑。

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