8月中旬，国家能源局公布今年上半年光伏新增装机，从同比数据来看，比“腰斩”更加惨烈。其中集中式同比下降70%，分布式同比下降63%。然而，业内人士无不明白，2025年的上半年实属抢装而催生的非常规数据。

与此同时，终端格局变化也成为市场关注的另一大焦点。

集中式：云南登顶

2026年上半年，云南取代新疆登顶集中式光伏新增装机第一大省。

而“云南速度”无疑得益于持续不断地的项目释放。近年来，云南省成为当之无愧的新能源指标大省。据北极星太阳能光伏网统计，自2024年至今，云南省已下发七批次新能源指标，风光项目总规模超过87GW。

进一步细分指标类型，可以发现的是，从曾经的光伏占据绝对主导，风电指标正快速攀升。

此外，从增量项目机制电价竞价来看，数量方面，至今三次竞价中标项目数量持续飙升；价格方面，风光机制电价较此前的燃煤基准价降幅较小，均基本稳定于0.33元/千瓦时。两者叠加将对接下来的装机形成有效支撑。

分布式：河南回归

分布式光伏新增装机大省，曾经的“三驾马车”，至今仅剩河南独留头部。今年上半年，河南超过广东、江苏，位列分布式光伏新增装机第一。

其中，户用分布式光伏占比89%，成为新增装机主力。横向对比来看，今年上半年，河南户用新增装机已超过去年全年数据。

“实际上，从今年第一季度开始，户用分布式已呈现快速增长态势”河南省产业发展研究会新能源专委会主任姚峰介绍。这主要在于，一方面，今年初河南首轮新能源增量项目机制电价竞价结果出炉，光伏项目机制电量规模27.97亿千瓦时，远低于申报阶段预留的66亿千瓦时。充足率不足之下，市场预判下半年大概率还将组织另一次机制电价竞价，因此推动装机加速。

另一方面，近年来河南省持续加大电网改造力度，叠加承载力算法的改变，大面积“红区”反转，并网空间持续释放。

值得重视的是，从新增装机来看，工商业分布式光伏市场多年集中于广东、浙江、江苏三大经济大省。特别是江苏省，今年上半年光伏新增装机860.9万千瓦。不同于其他省份的相对“偏科”，江苏集中式和分布式基本“平分天下”。最新数据显示，截至8月18日，江苏光伏累计装机容量突破1亿千瓦、达10008万千瓦，成为我国首个光伏装机规模破亿千瓦省份，光伏装机占全省发电总装机约38%，为该省第一大电源。

( 来源: 北极星太阳能光伏网(独家) 作者: 水七沐 )