谁能抓住这场波产业升级的契机，谁就能屹立下一个时代的潮头。

正见TrueView ·

在2024年Q1步入最后一个下旬之时，主流国产手机厂商的旗舰款机型基本发布完毕。由此，一场新排位赛正式拉开帷幕，发令枪已打响。

这轮排位赛的制胜秘诀非AI莫属。大模型技术为手机厂商带来了新的希望，手机作为当下无法替代的智能终端载体，与AI技术融合将会迸发更多意料之外的价值。

这场以技术为驱动的变革注定意义深远。正如OPPO创始人陈明永所说，未来5年，AI对手机行业的影响，完全可以比肩当年智能手机替代功能机。

面对新技术浪潮所涌现的机遇，手机厂商早已躬身入局。自2023年下半年开始，各类“擦边”AI的手机产品接连亮相。

先是三星推出主打AI概念的手机Galaxy S24；紧接着华为宣布在HarmonyOS 4操作系统中融入了大模型加持的小艺助手；随后，小米也将AI大模型植入了澎湃OS系统；vivo发布了自研“蓝心”大模型；OPPO推出了AndesGPT并宣布了AI超级智能体和AI Pro开发战略；魅族则是更为激进地宣布放弃传统智能手机，ALL IN AI。

产业链内其他环节的参与者同样感受到了“春江水暖”。高通总裁兼CEO克里斯蒂亚诺在接受媒体采访时表示，生成式AI正在“非常快”地进入手机。

毫无疑问，2024年已经成为AI手机元年。根据Canalys预计，2024年智能手机出货量中的5%将是AI手机，到2027年，这一比例将上升至45%。

未来的前路已经十分明朗，谁能抓住这波产业升级的契机，谁就能屹立下一个时代的潮头。

不过，畅想美好未来之前，留给厂商更棘手的问题是如何抵达胜利的对岸。换言之，AI手机的时代即将开启，厂商都准备了什么钥匙？

在谈论AI手机之前，首先要交代的“前情提要”是，为什么AI手机爆发在2024年？

这要将时间线再拉回iPhone 4发布会，乔布斯展示滑动解锁时，也“滑动解锁”了智能手机时代。但在十四年后，智能手机仍处于这个时代，并无革命性进步。

过去几年，智能手机的新故事大多发生在影像、屏幕、参数、快充等维度。屏幕越来越大、充电速度日益提升，这些进步对手机产品虽有推进作用，但已很难从根本上打动如今的消费者。

这一点通过数据表现也能看出，根据IDC在2024年1月发布的报告显示，2023年全球手机市场的总销量或为十年来新低，同比2022年下降3.2%至11.7亿部。研究机构TechInsights称，2023年全球智能手机换机周期拉长到历史最高的51个月。

也就是说，当下手机赛道正面临着进步幅度难以撬动消费需求的矛盾。手机的换机周期被拉长至四年，既表明了新款产品和四年前相比进步较小，也验证了当下手机出货量降低的状况。

这对厂商来说无疑十分棘手。当友商间技术和进步方向相差无异时，便面临同质化竞争的漩涡中，难以刺激厂商向差异化竞争方向努力。

星纪魅族董事长沈子瑜也曾表示，智能手机急需一次革命性升级。在他看来，智能手机用户的升级周期越来越长，产品同质化严重。“我们认为，AI技术将成为未来科技发展的核心驱动力。因此，我们决定全面投入AI领域，打造更多具有创新性和竞争力的产品。”

由此可见，AI技术将成为手机厂商推动产业升级的最佳抓手。或者说，伴随如今AI技术的成熟，手机赛道将再次响起一声清脆的“解锁”声音。

从技术视角来看，融入AI技术并不是新鲜事。譬如当下手机标配的语音助手，其本质就是AI。

大模型的出现，成为AI技术的分水岭。如今的生成式AI，具备主动学习、思考的能力，其带来的使用体验和以前完全不在一个量级中。以VIVO S18系列搭载的“蓝心大模型”为例，可以支持用户查找文件、作诗写词、看文创图、总结内容、解答难题、整理材料框架等。

三星S24系列手机也提供了众多AI专属功能，AI搜索功能、AI翻译功能、AI图片生成技术等；荣耀MagicOS 8.0的“魔法大模型”，支持智慧成片、图库语义搜索、一拖日程、任意门等。

手机作为智能设备绝佳硬件载体，和AI技术融合后将带来全新的人机交互体验，能够消除系统、服务、设备与人之间的边界。通过语音、指令等完成交互，让手机真正成为AI助手，更丝滑的融入到生活中。

无论是从手机赛道还是从技术角度来看，属于AI手机的东风已至，奇点时刻已经到来，是时候来一次比肩智能手机取代功能机的大换血时代。

当AI手机成为命中注定的选择时，第一个问题便是如何实现。起初各大厂商选择的是端侧大模型的方式，在经过半年摸索后，端云协同已经成为新主流。

端侧大模型，指的是在终端设备上进行的轻型模型AI技术，终端设备包括手机、笔记本电脑、XR头显、汽车等，负载AI计算和推理工作。

去年十月，荣耀CEO赵明宣布，旗下Magic6系列手机支持自研70亿端侧AI大模型。一个月后，OPPO在开发者大会上正式推出安第斯大模型（AndesGPT），支持从10亿至千亿多种不同参数规模模型。2024 年年初，OPPO 发布 Find X7，支持在端侧应用70亿参数大语言模型。

端侧大模型最显著的优势为适配度更高。在产品制造阶段，手机厂商就已完成芯片选择，因此在底层打磨过程中，最大程度完成硬件和大模型的适配。此外，由于模型的运行在终端进行，使得大模型调用时对于网络状态的依赖降低。这对于使用者而言，最大限度地提升了操作体验感。

小米 AI 实验室主任王斌博士曾表示，我们在网络上看到的机器同声传译，很多时候机器还不能做到同声，会一直翻译前面的话。而用端侧来做的话，同声传译没有延时。

虽然无需联网成为端侧大模型的主要竞争点，但目前市面上支持端侧大模型的手机，参数最大只能运行到70亿参数。这个规模和动辄百亿、千亿的云侧大模型相比，有点“不够看”。于是，厂商们开始寻求端云协同，既有云端的大规模算力，又能实现端侧无需联网。

例如，近日荣耀与百度合作探索端云协同方向。OPPO首席产品官刘作虎在AI战略发布会上表示，未来将在云端算力上持续投入，通过自建的OPPO AI滨海湾数据中心，部署Titan超大模型、Turbo大模型、Tiny轻量模型三个级别的模型对应不同应用场景，实现端云联合部署。

端云协同可以根据不同的应用场景以及需求选择。例如，知识问答、写作绘画等简单任务使用端侧能力，训练模型等复杂任务则调用云端能力。

以vivo为例，蓝心大模型矩阵（BlueLM），包含十亿、百亿、千亿等不同参数规模，AI大模型手机X100系列，落地终端侧70亿参数大模型，跑通端侧130亿参数模型。此外，蓝心大模型70B是面向云端服务的主力模型，用于角色扮演、知识问答等任务。vivo提供的1300亿、1750亿参数大模型将用于更为复杂的场景，如逻辑推理、任务编排。

端云协同目前尚未出现真正的大规模应用，而魅族又提出一个概念，即AI原生。

近日，魅族宣布进行战略调整，将停止传统智能手机新项目的开发，全力投入“明日设备”。魅族方面表示，“魅族首款AI Device硬件产品将在2024年内正式发布，并与全球顶尖的AI Device厂商展开正面竞争。”

魅族AI战略规划包括打造AI Device产品、重构Flyme系统和建设AI生态。AI Device产品形态包括AI原生设计、硬件算力AI全局调用等，进行重构硬件的产品形态；Flyme系统从底层重构系统及应用，让AI技术更深入地融入操作系统中。

魅族想要实现的不仅仅是端云协同的体验，而是由内到外借助AI能力加持新产品。所以魅族将对标产品不再局限于手机，而是新诞生的AI硬件。例如，刚刚发布的Rabbit R1，一款区别于手机的AI硬件，以AI交互为主的终端设备。

魅族此前曾有过类似的布局，推出Flyme Auto系统为吉利旗下汽车打造信息娱乐系统，并与FlymeOS 10设备无缝连接。这些经验都将成为魅族转型的垫脚石。

无论是端侧大模型还是端云协同和AI原生，都是我们抵达真正AI手机之前的尝试路径。从现阶段发展来看，尚未到为选择方式排名次的时候，但待到分出胜负之日，或许就离真正的AI手机不远了。

虽然实现路径不同，但可以确定的是，在这场排位赛中唯一的制胜法宝是技术。这里提出的技术并不是指单纯的AI技术，而是以技术为底座所构建的生态，以及软硬一体的技术实力。

目前手机厂商在布局大模型技术后，逐步向生态、软硬一体方向努力。最近，OPPO公布了AI战略——“1+N 智能体生态战略”。

具体来看，OPPO的AI手机生态，由OPPO AI超级智能体和AI Pro智能体开发平台共同组成。在AI Pro平台上，开发者可以使用OPPO提供的插件，简单操作就能构建AI应用。

单独的AI技术精进固然是条性感的路线，但只有基于技术做大生态，才能吸引更多产业资源加入，共同促进AI技术从尝鲜到常用的转变。

OPPO对生态的态度十分开放，刘作虎强调，虽然OPPO拥有自己的大型AI模型，但公司并不排斥与其他大型AI模型合作。OPPO的目标是为特定场景选择最适合的大模型，以提供最佳的用户体验。在这种策略下，合作被视为比竞争更为重要，因为它有助于为用户带来更好的产品和服务。

但生态体系技术构建毕竟是一件长期且艰难的事情，单凭一己之力很难在短时间内达到理想化结果，开放的态度更能提前实现目标。

除了生态外，软硬一体的技术能力同样重要。

在大模型时代，单纯硬件或单纯软件的技术，都难以将模型效能发挥至最大化。只有软硬件一体化协同，才能真正达到AI手机的至臻境界。

目前除了厂商自己死磕硬件外，高通、联发科等也给出了相应的解法。去年，高通发布第三代骁龙8，在端侧可运行超100亿参数的大模型，面向70亿参数的大模型每秒可生成20个token，在终端侧只需0.5秒就能完成文生图。联发科发布了专为生成式AI设计的第七代AI处理器APU790，内置硬件级生成式AI引擎。

手机厂商完全可以借助上游芯片厂商的力量，在软硬一体层面得到提升。例如vivo曾和联发科从联合调校到联合研发，共同摸索全大核架构设计构想。天玑9300采用的全大核CPU架构，便为vivo实现了X100系列旗舰手机端侧落地70亿参数大模型能力。

生态体系、软硬一体才是最后破局的核心发力点，或许这也是这场排位赛的主要赛点。

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谁能抓住这场波产业升级的契机，谁就能屹立下一个时代的潮头。

正见TrueView · 2024/03/23 17:34

在2024年Q1步入最后一个下旬之时，主流国产手机厂商的旗舰款机型基本发布完毕。由此，一场新排位赛正式拉开帷幕，发令枪已打响。

这轮排位赛的制胜秘诀非AI莫属。大模型技术为手机厂商带来了新的希望，手机作为当下无法替代的智能终端载体，与AI技术融合将会迸发更多意料之外的价值。

这场以技术为驱动的变革注定意义深远。正如OPPO创始人陈明永所说，未来5年，AI对手机行业的影响，完全可以比肩当年智能手机替代功能机。

面对新技术浪潮所涌现的机遇，手机厂商早已躬身入局。自2023年下半年开始，各类“擦边”AI的手机产品接连亮相。

先是三星推出主打AI概念的手机Galaxy S24；紧接着华为宣布在HarmonyOS 4操作系统中融入了大模型加持的小艺助手；随后，小米也将AI大模型植入了澎湃OS系统；vivo发布了自研“蓝心”大模型；OPPO推出了AndesGPT并宣布了AI超级智能体和AI Pro开发战略；魅族则是更为激进地宣布放弃传统智能手机，ALL IN AI。

产业链内其他环节的参与者同样感受到了“春江水暖”。高通总裁兼CEO克里斯蒂亚诺在接受媒体采访时表示，生成式AI正在“非常快”地进入手机。

毫无疑问，2024年已经成为AI手机元年。根据Canalys预计，2024年智能手机出货量中的5%将是AI手机，到2027年，这一比例将上升至45%。

未来的前路已经十分明朗，谁能抓住这波产业升级的契机，谁就能屹立下一个时代的潮头。

不过，畅想美好未来之前，留给厂商更棘手的问题是如何抵达胜利的对岸。换言之，AI手机的时代即将开启，厂商都准备了什么钥匙？

在谈论AI手机之前，首先要交代的“前情提要”是，为什么AI手机爆发在2024年？

这要将时间线再拉回iPhone 4发布会，乔布斯展示滑动解锁时，也“滑动解锁”了智能手机时代。但在十四年后，智能手机仍处于这个时代，并无革命性进步。

过去几年，智能手机的新故事大多发生在影像、屏幕、参数、快充等维度。屏幕越来越大、充电速度日益提升，这些进步对手机产品虽有推进作用，但已很难从根本上打动如今的消费者。

这一点通过数据表现也能看出，根据IDC在2024年1月发布的报告显示，2023年全球手机市场的总销量或为十年来新低，同比2022年下降3.2%至11.7亿部。研究机构TechInsights称，2023年全球智能手机换机周期拉长到历史最高的51个月。

也就是说，当下手机赛道正面临着进步幅度难以撬动消费需求的矛盾。手机的换机周期被拉长至四年，既表明了新款产品和四年前相比进步较小，也验证了当下手机出货量降低的状况。

这对厂商来说无疑十分棘手。当友商间技术和进步方向相差无异时，便面临同质化竞争的漩涡中，难以刺激厂商向差异化竞争方向努力。

星纪魅族董事长沈子瑜也曾表示，智能手机急需一次革命性升级。在他看来，智能手机用户的升级周期越来越长，产品同质化严重。“我们认为，AI技术将成为未来科技发展的核心驱动力。因此，我们决定全面投入AI领域，打造更多具有创新性和竞争力的产品。”

由此可见，AI技术将成为手机厂商推动产业升级的最佳抓手。或者说，伴随如今AI技术的成熟，手机赛道将再次响起一声清脆的“解锁”声音。

从技术视角来看，融入AI技术并不是新鲜事。譬如当下手机标配的语音助手，其本质就是AI。

大模型的出现，成为AI技术的分水岭。如今的生成式AI，具备主动学习、思考的能力，其带来的使用体验和以前完全不在一个量级中。以VIVO S18系列搭载的“蓝心大模型”为例，可以支持用户查找文件、作诗写词、看文创图、总结内容、解答难题、整理材料框架等。

三星S24系列手机也提供了众多AI专属功能，AI搜索功能、AI翻译功能、AI图片生成技术等；荣耀MagicOS 8.0的“魔法大模型”，支持智慧成片、图库语义搜索、一拖日程、任意门等。

手机作为智能设备绝佳硬件载体，和AI技术融合后将带来全新的人机交互体验，能够消除系统、服务、设备与人之间的边界。通过语音、指令等完成交互，让手机真正成为AI助手，更丝滑的融入到生活中。

无论是从手机赛道还是从技术角度来看，属于AI手机的东风已至，奇点时刻已经到来，是时候来一次比肩智能手机取代功能机的大换血时代。

当AI手机成为命中注定的选择时，第一个问题便是如何实现。起初各大厂商选择的是端侧大模型的方式，在经过半年摸索后，端云协同已经成为新主流。

端侧大模型，指的是在终端设备上进行的轻型模型AI技术，终端设备包括手机、笔记本电脑、XR头显、汽车等，负载AI计算和推理工作。

去年十月，荣耀CEO赵明宣布，旗下Magic6系列手机支持自研70亿端侧AI大模型。一个月后，OPPO在开发者大会上正式推出安第斯大模型（AndesGPT），支持从10亿至千亿多种不同参数规模模型。2024 年年初，OPPO 发布 Find X7，支持在端侧应用70亿参数大语言模型。

端侧大模型最显著的优势为适配度更高。在产品制造阶段，手机厂商就已完成芯片选择，因此在底层打磨过程中，最大程度完成硬件和大模型的适配。此外，由于模型的运行在终端进行，使得大模型调用时对于网络状态的依赖降低。这对于使用者而言，最大限度地提升了操作体验感。

小米 AI 实验室主任王斌博士曾表示，我们在网络上看到的机器同声传译，很多时候机器还不能做到同声，会一直翻译前面的话。而用端侧来做的话，同声传译没有延时。

虽然无需联网成为端侧大模型的主要竞争点，但目前市面上支持端侧大模型的手机，参数最大只能运行到70亿参数。这个规模和动辄百亿、千亿的云侧大模型相比，有点“不够看”。于是，厂商们开始寻求端云协同，既有云端的大规模算力，又能实现端侧无需联网。

例如，近日荣耀与百度合作探索端云协同方向。OPPO首席产品官刘作虎在AI战略发布会上表示，未来将在云端算力上持续投入，通过自建的OPPO AI滨海湾数据中心，部署Titan超大模型、Turbo大模型、Tiny轻量模型三个级别的模型对应不同应用场景，实现端云联合部署。

端云协同可以根据不同的应用场景以及需求选择。例如，知识问答、写作绘画等简单任务使用端侧能力，训练模型等复杂任务则调用云端能力。

以vivo为例，蓝心大模型矩阵（BlueLM），包含十亿、百亿、千亿等不同参数规模，AI大模型手机X100系列，落地终端侧70亿参数大模型，跑通端侧130亿参数模型。此外，蓝心大模型70B是面向云端服务的主力模型，用于角色扮演、知识问答等任务。vivo提供的1300亿、1750亿参数大模型将用于更为复杂的场景，如逻辑推理、任务编排。

端云协同目前尚未出现真正的大规模应用，而魅族又提出一个概念，即AI原生。

近日，魅族宣布进行战略调整，将停止传统智能手机新项目的开发，全力投入“明日设备”。魅族方面表示，“魅族首款AI Device硬件产品将在2024年内正式发布，并与全球顶尖的AI Device厂商展开正面竞争。”

魅族AI战略规划包括打造AI Device产品、重构Flyme系统和建设AI生态。AI Device产品形态包括AI原生设计、硬件算力AI全局调用等，进行重构硬件的产品形态；Flyme系统从底层重构系统及应用，让AI技术更深入地融入操作系统中。

魅族想要实现的不仅仅是端云协同的体验，而是由内到外借助AI能力加持新产品。所以魅族将对标产品不再局限于手机，而是新诞生的AI硬件。例如，刚刚发布的Rabbit R1，一款区别于手机的AI硬件，以AI交互为主的终端设备。

魅族此前曾有过类似的布局，推出Flyme Auto系统为吉利旗下汽车打造信息娱乐系统，并与FlymeOS 10设备无缝连接。这些经验都将成为魅族转型的垫脚石。

无论是端侧大模型还是端云协同和AI原生，都是我们抵达真正AI手机之前的尝试路径。从现阶段发展来看，尚未到为选择方式排名次的时候，但待到分出胜负之日，或许就离真正的AI手机不远了。

虽然实现路径不同，但可以确定的是，在这场排位赛中唯一的制胜法宝是技术。这里提出的技术并不是指单纯的AI技术，而是以技术为底座所构建的生态，以及软硬一体的技术实力。

目前手机厂商在布局大模型技术后，逐步向生态、软硬一体方向努力。最近，OPPO公布了AI战略——“1+N 智能体生态战略”。

具体来看，OPPO的AI手机生态，由OPPO AI超级智能体和AI Pro智能体开发平台共同组成。在AI Pro平台上，开发者可以使用OPPO提供的插件，简单操作就能构建AI应用。

单独的AI技术精进固然是条性感的路线，但只有基于技术做大生态，才能吸引更多产业资源加入，共同促进AI技术从尝鲜到常用的转变。

OPPO对生态的态度十分开放，刘作虎强调，虽然OPPO拥有自己的大型AI模型，但公司并不排斥与其他大型AI模型合作。OPPO的目标是为特定场景选择最适合的大模型，以提供最佳的用户体验。在这种策略下，合作被视为比竞争更为重要，因为它有助于为用户带来更好的产品和服务。

但生态体系技术构建毕竟是一件长期且艰难的事情，单凭一己之力很难在短时间内达到理想化结果，开放的态度更能提前实现目标。

除了生态外，软硬一体的技术能力同样重要。

在大模型时代，单纯硬件或单纯软件的技术，都难以将模型效能发挥至最大化。只有软硬件一体化协同，才能真正达到AI手机的至臻境界。

目前除了厂商自己死磕硬件外，高通、联发科等也给出了相应的解法。去年，高通发布第三代骁龙8，在端侧可运行超100亿参数的大模型，面向70亿参数的大模型每秒可生成20个token，在终端侧只需0.5秒就能完成文生图。联发科发布了专为生成式AI设计的第七代AI处理器APU790，内置硬件级生成式AI引擎。

手机厂商完全可以借助上游芯片厂商的力量，在软硬一体层面得到提升。例如vivo曾和联发科从联合调校到联合研发，共同摸索全大核架构设计构想。天玑9300采用的全大核CPU架构，便为vivo实现了X100系列旗舰手机端侧落地70亿参数大模型能力。

生态体系、软硬一体才是最后破局的核心发力点，或许这也是这场排位赛的主要赛点。