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【央视新闻客户端】2024年03月25日 00时15分11秒

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　　来源 中金策略

　　摘要

　　2月初以来A股市场在稳增长政策发力、资本市场改革预期背景下展开反弹，近期指数围绕关键点位震荡一段时间后，投资者正在关注新的上行催化。短期消息面边际变化放大投资者的情绪波动，受美元指数走高等外部因素影响，人民币汇率波动也有所加大。往后看，我们认为虽仍不排除短期波动，但A股修复行情仍有望延续。

　　行业配置方面，近期有科技进步预期驱动及新质生产力相关政策催化下的TMT领域仍有望有相对表现，互联网、计算机、电子板块有望继续活跃；设备更新相关板块可能有阶段性机会；高股息公司注意配置节奏。

　　正文

　　关注公司业绩及政策落实

　　市场回顾

　　指数震荡整理，成交维持高位。本周国内经济数据显现边际改善迹象，央行表示降准仍有空间，将加强资金空转问题监测[1]；海外方面，美联储FOMC维持政策利率不变，日本央行加息结束负利率政策，瑞士央行降息，人民币在岸、离岸汇率创近4个月以来新低。本周A股宽幅震荡，上证指数小幅下跌0.2%。成交方面，日均成交金额较上周放量至1.1万亿元；北向资金转为净流出78亿元。风格层面，偏小盘的中证1000、中证2000表现较好，分别上涨0.7%、2.3%；偏大盘蓝筹的沪深300下跌0.7%；偏成长风格的创业板指、科创50下跌0.8%、1.8%。行业层面，传媒板块领涨，计算机、电子等行业也有不错表现；农林牧渔受猪价回升影响表现较好；建材、医药、家电等行业表现不佳。

　　市场展望

　　关注上市公司业绩及政策落实。2月初以来A股市场在稳增长政策发力、资本市场改革预期背景下展开反弹，近期指数围绕关键点位震荡一段时间后，投资者正在关注新的上行催化。短期消息面边际变化放大投资者的情绪波动，受美元指数走高等外部因素影响，人民币汇率波动也有所加大。

　　往后看，我们认为虽仍不排除短期波动，但A股修复行情仍有望延续：1）前期交易经济复苏的策略边际活跃，反映投资者对经济基本面的预期有所改善，市场普遍关注后续股价上行的动力能否由预期改善带来的估值推动，转向基本面好转带来的盈利推动。本周统计局公布的1~2月经济数据显示消费、工业生产和固定资产投资数据好于此前偏悲观的一致预期，但尽管房地产政策持续优化，居民购房意愿和能力改善程度有限，新房销售及房价表现仍低迷，房地产景气修复仍需政策支持，近期国常会提出要进一步优化房地产政策、促进房地产市场平稳健康发展[2]，后续稳增长政策仍有望落地发力。2）资本市场改革持续推进，证监会发布“两强两严”政策，确定严监管方向，核心目的在于保护投资者利益，提振投资者信心，后续相关配套规则将陆续落地，近期以注销为目的的公司回购数量有所增加，财报进入密集披露期，上市公司业绩及实施分红力度等受到关注。3）经历前期反弹后A股市场估值仍处于历史偏底部位置，修复仍有空间。

　　行业配置方面，近期有科技进步预期驱动及新质生产力相关政策催化下的TMT领域仍有望有相对表现，互联网、计算机、电子板块有望继续活跃；设备更新相关板块可能有阶段性机会；高股息公司注意配置节奏。

　　近期关注以下进展：

　　1）1-2月我国经济数据略好于预期。1-2月工业增加值同比增长7%，较去年12月上升0.2ppt，季调环比均值0.9%，近年来的最高值；社零同比增长5.5%，剔除基数影响，较去年12月的两年复合增速有所改善；固定资产投资同比增长4.2%，较去年12月上升0.1ppt，其中地产、制造业投资分别较去年12月改善3.5ppt、1.2ppt。1-2月经济数据总体略好于市场预期，可能显示经济活动边际有所回暖，但房地产市场景气度仍不高，房地产施工、新开工面积进一步放缓，居民购房意愿和能力改善程度有限，二手房高频成交数据虽好转，但新房销售仍疲弱，可能继续掣肘国内经济修复[3]。

　　2）国新办举行新闻发布会，释放宏观政策同向发力信号[4]。人民银行副行长宣昌能表示法定存款准备金率仍有下降空间，正加强监测资金空转问题，将密切关注企业贷款转存和转借等情况。发改委副主任刘苏社表示将加快审核地方政府专项债券项目、适当扩大地方政府专项债券投向领域和用作资本金的范围，着力稳定和扩大民间投资，正研究起草《民营经济促进法》。财政部副部长廖岷表示扣除高基数、减税政策两项特殊因素扰动后，1-2月全国一般公共预算收入实际实现恢复性增长，稳就业方面落实好结构性减税降费、引导政府性融资担保机构加大对劳动密集型企业的倾斜等，围绕改善营商环境，不断完善外商投资权益保护机制，缩减外商投资准入负面清单。

　　3）国务院常务会议推动优化房地产政策、促进房地产市场平稳健康发展。会议提出要进一步优化房地产政策，持续抓好保交楼、保民生、保稳定工作，进一步推动城市房地产融资协调机制落地见效；加快完善“市场+保障”的住房供应体系改革商品房相关基础性制度，着力构建房地产发展新模式。

　　4）国资委要求发挥央企主力军作用，确保国家能源供应安全稳定。国务院国资委党委召开扩大会议，要求推动能源结构持续优化，充分发挥中央企业优势，加快构建以风电、太阳能发电大基地为主体，集中式与分布式协同发展，氢能、新型储能支撑调节、前沿核心技术引领带动的新能源产业体系；加快建设新能源基础设施，推进电网基础设施智能化改造和智能微电网建设；加大国际能源合作力度[5]。相关央企有望加大风光储能等方面投资力度，关注新能源产业格局变动及进展。

　　5）海外方面，美联储3月FOMC会议维持政策利率不变，点阵图显示年内降息三次的预期未变，投资者普遍认为此次会议传递的信息偏鸽。日央行开启货币政策正常化进程，宣布放弃负利率政策，时隔17年首次加息10bps，政策利率设定在0%~0.1%区间，结束YCC政策，并取消购买ETF和REITs。瑞士央行将关键利率下调 25 bps，成为本轮周期中第一个降息的全球主要发达国家央行。

　　行业建议

　　短期结合政策变化关注受益领域。1）受益于国内产业政策支持、产业趋势明确的科技成长板块，例如半导体、通信等TMT相关行业。2）温和复苏环境下率先实现供给侧出清的行业，例如具备较强业绩弹性的汽车零部件，以及外需好转推动景气度提升的出口链相关行业。3）中央财经委员会要求推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，相关医药、家电、建材板块关注度有望抬升。

　　近期关注

　　1）国内经济数据；2）稳增长政策进展以及落实效果；3）海外宏观政策和地缘局势。

本周，韦尔股份发布公告称，其控股股东一致行动人绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称：绍兴韦豪）计划向宁波东方理工大学教育基金会无偿捐赠其持有公司的1500万股无限售条件流通股。按当日韦尔股份100.81元收盘价计算，此次捐赠的股票市值约15亿元。

而绍兴韦豪的背后正是韦尔股份实控人——虞仁荣。来自浙江宁波，他是镇海中学1985届校友，后来考入大名鼎鼎的清华大学EE85班。虞仁荣30岁出头才开始创业，在中国半导体蛮荒的年代，他白手起家，缔造千亿市值的韦尔股份。

2020年，虞仁荣决定捐资200多亿元在家乡创办一所理工大学，宁波东方理工大学（暂名）由此诞生。这几年，年近花甲的他进行过多次捐赠，为家乡的经济和教育发展添砖加瓦。这也成就了科技圈珍贵一幕：财富自由的大佬们，纷纷慷慨于教育，出钱办学的队伍蔚然兴起。

时间回到2020年春夏，虞仁荣回到家乡宁波考察。此间，他提出在家乡镇海捐资筹建高等学校的计划。

很快，当地官方透露了整体计划——“镇海中学85届校友虞仁荣学习包玉刚先生（1984年捐资创办了宁波大学），决定捐资200多亿元在家乡高标准建设一所理工类的新型研究型大学。”

一年后，宁波市政府与宁波市虞仁荣教育基金会举行了合作办学签约仪式。按照官方介绍，双方将共建一所“高水平、创新型、国际化”的新型研究型大学，暂名为宁波东方理工大学。其中，东方理工高等研究院是大学在筹建期的实体，负责在宁波甬江北岸建设永久校园。

自此，宁波东方理工大学（暂名）的筹备工作就一直在有条不紊地进行着。

中国科学院院士陈十一担任创校校长，宁波东方理工大学（暂名）将着力打造理学、工学、信息、商科四大学科群，同时面向全球招聘杰出师资人才，与境内外一流大学联合培养研究生与博士后，为突破“卡脖子”技术难题和发展“高精尖”产业提供源头支撑。

2022年12月，宁波东方理工大学（暂名）校园正式开工奠基。校园规划用地总规模约2300亩，位于甬江科创区的高教园区与制造业板块之间，是宁波科创产业发展最具有潜力的地区。其中永久校区预计于2025年建成。之后，学校将开始招收本科生，规划十年内在校生规模为10000人，本科、硕士、博士比例4:3:3。

成功不忘桑梓地，作为创校人之一的虞仁荣也在用实际行动回馈家乡，不仅提出在家乡镇海捐资筹建高等学校的想法，还在之后对宁波东方理工大学（暂名）完成了多笔捐赠。

3月19日盘后，韦尔股份公告表示，公司接到控股股东一致行动人绍兴韦豪的通知，为支持教育事业发展，并资助宁波东方理工大学教育基金会开展慈善公益活动，绍兴韦豪计划向宁波东方理工大学教育基金会无偿捐赠其持有公司的1500万股无限售条件流通股，占公司目前总股本的1.23%。按当日收盘价格计算，这笔捐赠价值约15亿元。

而去年12月，绍兴韦豪公告计划向宁波东方理工大学教育基金会无偿捐赠1000万股无限售条件流通股，按当时股价，该次捐赠对应市值超10亿元。

换言之，绍兴韦豪向宁波东方理工大学（暂名）已捐赠股份价值至少25亿元，而绍兴韦豪系韦尔股份实际控制人虞仁荣控制企业。

“在我毕业以后的经商生涯里，在家乡办一所好学校是我心底时时翻滚的梦想。我的小学是在庄市读的，整个中学时代是在镇海中学度过的，两所学校离这儿都很近。作为土生土长的宁波人，我一直渴望能为我的家乡做些事，以我的绵薄之力回报生我养我的这片热土。”在学校开工仪式上，虞仁荣感性谈到。

待东方理工大学建成，或将成为宁波乃至长三角又一张名片。

虞仁荣，从宁波走来，是中国半导体江湖标志性人物。

出生于60年代，虞仁荣中学时期就读于有着“超级高中”之称的镇海中学，后来考入清华大学，是极富传奇色彩的清华大学EE85班里的一员。他的同届同系校友创办的企业包括紫光集团、兆易创新、卓胜微电子、格科微电子、燧原科技等等。可以说，清华大学EE85班撑起了中国半导体领域的半壁江山。

虞仁荣32岁才开始创业，自立门户创立北京华清兴昌公司，做的是电子元器件分销和贸易代理的生意。那是电子元器件生意盛起的年代，到2006年，虞仁荣的公司已是北京最大的电子元器件分销商。

2007年，虞仁荣在上海成立了半导体元器件设计公司——韦尔股份，主营半导体分立器件和电源管理IC等半导体产品的研发设计以及被动件等各种半导体产品分销业务，并在2017年成功在上交所上市。之后，韦尔股份通过整合和收购北京豪威等企业，一步步崛起成为千亿市值的半导体巨无霸，最新市值1200亿元。

坐拥百亿财富，虞仁荣的投资版图也十分丰富，不仅直接投资了中科飞测、爱芯智元等企业，还做LP出资了中芯聚源、元禾璞华等创投基金。

而虞仁荣的家乡——宁波，是中国“海上丝绸之路”的东方始发港，自古就是富庶之地。自开埠以来，宁波雄厚的制造业基础和世界级港口优势使其坐拥强劲的经济实力。2023年，宁波全年GDP达到了16452.8亿元，位列浙江省第二名，居民人均可支配收入71731元。

虞仁荣白手起家的奋斗历程，则是宁波人富于机变、善于经营的一缕写照。邵逸夫曾这样评价宁波人——“宁波人从小就立志做大事，头等大事就是经商。一生从商，终生忙碌。”

工商业一直是宁波的一大名片，因而这里也汇聚着一大批优秀的企业家和创业者。根据胡润报告，2021年宁波总财富600万元以上的富裕家庭数量较2020年增长4.3%，达到10.74万户，数量跻身全国城市前七。

报告统计，根据宁波2022年末的常住人口962万，并根据胡润的户均规模3人计，如果简单地将宁波人口统计为320万户，则每30户家庭就有一户600万元资产的富裕家庭；每80户有一户资产超千万元的高净值家庭；每1150户有一户资产超亿元的超高净值家庭。

在商界，宁波企业家也被称为“甬商”，他们是广大浙商群体中最为耀眼的分支之一，包括网易创始人丁磊、为耐克、阿迪、优衣库、彪马等全球服装代工的申洲国际背后的马建荣家族、硅料生意起家的合盛硅业背后的罗立国家族、公牛集团阮立平阮学平兄弟、方太厨具茅理翔家族、雅戈尔李如成李寒穷等等。

宁波盛产老板和隐秘富豪，堪称“老钱”城市之一，就连VC/PE机构在募集市场化资金的时候也会上门拜访。

“南开之父”张伯苓校长曾言——自强之道，端在教育。我们也看到这样一支愈发壮大的队伍：越来越多财富自由的企业家投身于教育，他们或出钱办学，或捐资助学，蔚然成风。

2018年2月，西湖大学诞生，该大学借鉴了美国加州理工学院的规模和斯坦福大学的办学理念，定位于“小而精、研究型”的非营利性新型高等学校，聚焦理学、生命与健康、前沿技术等方向设立一级学科。

位于浙江杭州，西湖大学是新中国历史上第一所社会力量举办、国家重点支持的新型研究型大学，背后创办人正是科学家、诺诚健华联合创始人施一公。鲜为人知的是，西湖大学的身后还潜伏着马化腾、龚虹嘉、张磊、邓锋、陈一丹等近百位知名企业家和投资人的身影。

“玻璃大王”曹德旺发起筹建的福耀科技大学（暂名）同样备受瞩目。2021年5月，曹德旺夫妇旗下的河仁慈善基金会官宣表示，基金会计划总出资100亿元投入筹建“福耀科技大学”，选址在福州高新区南屿流洲岛，是一所新型公办的理工类科技型大学，目前设立材料科学与工程学院、计算机科学与工程学院、机械工程与自动化学院、车辆与交通工程学院、健康科学学院和经济管理学院家。据悉，学校计划2024年启动招生开学。

从放牛娃到玻璃大王，曹德旺堪称中国商界一个传奇。37岁白手起家，他执掌的福耀玻璃超1000亿元市值。年仅耄耋之年，谈起自己创办的福耀科技大学，曹德旺曾说，中国改革开放40年，作为先富起来的企业家，自己创业有成，也应该承担起责任，因此，想在退休时，将资产整理出来创办一所大学，这所大学是非盈利性质的。

他表示，希望福耀科技大学的办学体制可以对标美国企业家所创办的那些大学，同时还特别强调，“我向社会承诺，除每年可以考虑对大学增资以外，增加捐款以外，没有任何的盈利动机”。

近年来，商业大佬捐赠母校的队伍浩浩荡荡。最为轰动的是雷军。去年11月底武汉大学130岁周年之际，作为武大1987级计算机系校友，雷军个人向母校捐赠13亿元人民币，一举刷新了武大建校以来单笔最大捐赠额，这也是全国高校收到的最大一笔校友个人现金捐赠。

还有联想集团董事长兼CEO、中国科学技术大学校友杨元庆，去年底以个人名义向母校中国科学技术大学捐赠2亿元；以及校友段永平再度向浙江大学教育基金会进行大额捐赠超10亿元。

成功不忘桑梓地，功成名就的企业家和投资人纷纷反哺中国科技教育。他们慷慨解囊，旨在培养新一代科技人才，缔造中国高校圈波澜壮阔的一幕。科技时代的巨幕下，这一股力量难能可贵，也意义深远。

本文来源投资界，作者：周佳丽，原文：https://news.pedaily.cn/202403/531525.shtml