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【央视新闻客户端】2024年04月12日 23时45分25秒

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　　来源：证券市场周刊市场号

　　在政策利好、经营数据向好、低估等多重因素作用下，工程机械股在近来上演持续上涨行情，不少个股由“慢牛”转为“加速跑”。我们从多个角度进行筛选后发现，一些头部、高业绩弹性、高盈利能力的公司具有更持续的上涨动能。

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　　工程机械股“涨涨涨”

　　多股由“慢牛”变“加速跑”

　　最近，上证指数在3000点~3100点区间“拉锯震荡”，而一些主线题材似乎并未受到市场情绪的影响，迎来节节上涨，如工程机械。继此前稳步上涨之后，4月12日，工程机械板块内又有多股收出涨停，如建设机械、永达股份、厦工股份等。

　　工程机械板块更是迎来了不俗的阶段涨幅，如自2月6日市场反弹以来至4月11日，工程机械指数累计上涨了超26%。同期，山推股份、柳工、海伦哲（维权）等多股涨超40%；南方路机、安徽合力、徐工机械等多股涨超20%。

　　从细分领域来看，工程机械包括挖掘机、混凝土机械、汽车起重机、塔式起重机等领域，其中，挖掘机市场占比最高。目前，我国工程机械行业已经进入成熟期，行业国产化率较高且竞争格局相对稳定。作为投资驱动型的行业，政策的变化对工程机械行业存在较大的影响。

　　分析来看，工程机械近来走出强势行情或与政策等因素的刺激有紧密关联。如《推动工业领域设备更新实施方案》于近日印发，提出针对工程机械等行业，加快淘汰落后低效设备、超期服役老旧设备。

　　与此同时，工程机械本身存在设备更新的内在需求。东吴证券分析认为，上轮工程机械上行周期为2016年~2020年，按照8年使用寿命，2023年为寿命替换低点，2024年起更新量开始逐年回升，行业贝塔边际向上。随着下半年更新需求增加及基数下降，2024年下半年起行业有望迎来新一轮更新周期，大规模设备更新等系列政策助推行业回升。

　　另外，工程机械当前还受益于固定投资增加、经济数据向好等刺激。今年1月~2月，全国固定资产投资同比增长了4.2%；3月PMI（中国制造业采购经理指数）回升至50.8%。在这种经济环境下，工程机械也收获了不俗的销量增长。今年3月，国内实现挖掘机销量为15188台，同比增长了9.27%。

　　从另外一个相对更长期的角度来看，工程机械还有一个重要逻辑，即出口。近年以来，工程机械头部公司海外营收占比呈现持续上升态势。

　　对于工程机械的投资机会，东莞证券表示，3月内销增速转正，一季度内销累计降幅缩窄，短期或将迎来拐点。出口为工程机械重要的业绩驱动因素之一，高海外市场占比企业有望率先迎来业绩拐点。

　　据观察，近来，一些营收规模较大且海外收入占比较高的公司股价表现明显偏强，我们以2023年中报营收超过20亿元且海外业务收入占比超过30%为条件进行了重点筛选，有以下7只个股入选。观察发现，它们在2月6日以来，多斩获了不俗的上涨，不少个股涨幅超过50%。有关更多完整信息可扫描（表1）二维码【免费】获取。

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　　以下特征标的更具持续上涨动能

　　包括龙头、高成长、高盈利能力、低估等

　　当前，工程机械板块整体具有低估值、低股价的特征，资金追捧工程机械背后，也一定程度体现了市场向低估值、低价股等主线风格切换。

　　此外，工程机械公司的强势表现，离不开其自身过硬与高性价比的关键指标。观察发现，一些具有持续上涨动能的工程机械公司多为较高营收规模、具有较高业绩弹性、较高盈利能力且低估值特征较为明显的头部公司。

　　先以营收指标来看，该指标能相对直观的展现一家公司的市场规模情况。我们以2023年三季报来看，30余只工程机械公司中，有6家营收金额超过了百亿，其中，前3家公司的营收超过了1600亿元（具体名单可见表2），占整体板块比重超过6成；山推股份等9家公司的营收金额在10亿元~100亿元之间。

　　部分公司有较高的业绩弹性。整体以2023年业绩预告来看，海伦哲等多家公司业绩预增上限均超过100%，多家公司则均在50%以上。另有公司发布2024年一季报的业绩预告，如柳工，据其公告称，预计今年一季度实现净利润盈利同比增长45%~70%。

　　工程机械公司的盈利能力存在差异，以反映公司盈利能力的净资产收益率来看，同样以2023年三季报的数据来看，杭叉集团、浙江鼎力等均超过15%，另有多家公司超过10%。

　　在当前的震荡市阶段，高股息风格获市场追捧，工程机械板块也整体具有高股息的特征。统计显示，截至目前来看，中联重科等股息率超过3%，铁建重工、铁拓机械等均超过2%。与此同时，低估特征明显。目前来看，工程机械板块整体估值约为24倍，处于近一年相对低位状态，多数标的股的估值也同样处于近一年低位水平。海伦哲、长盛轴承等均在30倍以下；浙江鼎力、杭叉集团等均在20倍以下。

　　工程机械公司的异动上涨，也吸引了众多机构的调研关注，3月以来，包括中联重科、海伦哲、唯万密封等多家公司均获20家及以上机构调研关注。其中，多家公司均符合上述“高营收、高业绩弹性、高盈利能力且低估值”的头部公司。

　　如一家涉及土方、起重、混凝土、高空作业等多领域的工程机械公司，公司营收规模位居工程机械板块TOP1，净资产收益率为8.84%，股息率为5.34%，估值相对较低为18.82倍。值得一提的是，公司还于3月受到了知名投资人葛卫东旗下的混沌投资调研关注。近期，该公司股价出现放量上涨，2月6日以来已累计上涨了25%。

　　我们以以下指标进行了综合筛选，供大家参考：营收大于＞5亿元；净资产收益率大于＞5%；估值＜50倍。有关详细的工程机械公司指标数据，可扫描（表2）二维码【免费】获取。

原标题：因太过香艳被剪！《第一炉香》的正确打开方式，竟是它？！

论今年最冤的院线电影是哪一部？

No.1当属《第一炉香》。

只因两位主演的选角不符合观众的期待，

从开机到上映，它被喷了整整两年。

这些负面评论大多绕不开马思纯和彭于晏的外形。

殊不知，电影好坏还是要看整体的。

可惜了许鞍华导演的很多用心良苦，鲜有人关注。

除了片中的演员都是“熟脸”，这部片的制作团队更值得介绍。

导演、监制许鞍华，最牛的中国女导演；

编剧是著名作家王安忆；

摄影指导杜可风是王家卫御用摄影师；

作曲家坂本龙一曾为《末代皇帝》配乐；

原著张爱玲更是不用多说，小说给予了这部电影灵魂。

“瘦死的骆驼比马大”，怎么拍它都不会太差。

电影上映至今已有一个多月，

如今小咕想和大家细细聊聊，片中那些被我们错过的闪光点。

看《第一炉香》全片

梁家后花园的秘密

《第一炉香》的故事发生在动乱时期，葛薇龙投靠的姑妈继承了香港富豪的遗产，住在一座山上的宅院里。

书里描写这幢别墅是个“巍巍的白房子”，盖着绿色的琉璃瓦，很有点像古代的皇陵。

这处亚热带的殖民地， 种着半山坡上的芭蕉叶盛着雨珠，湿漉漉的。

对姑妈家的花园完全复原到极致。

“墙里的春延烧到墙外去，满山轰轰烈烈开着野杜鹃，那灼灼的红色，一路摧枯拉朽烧下山坡子去了。”

电影还原了小说中的香港上流社会的生活环境，

中式大圆桌当中摆着广式烤乳猪，却用着西式餐具，端着红酒推杯换盏。

大家唠家常的经典台词也离不开那句：

中国有句古话，家和万事兴。

中西结合在当时被英国殖民的香港很常见。

乔家老爷穿着中式旗袍，即便和外国人结过婚，依然是旧社会老爷的风范。

对大家族儿女的严肃管理，都是为了自家的门面。

但作为香港上流， 乔家的西式元素却非常多，墙上挂着十字架和无沾圣母像。

乔琪乔的书桌上摆着帆船模型、莎士比亚肖像、丘比特石膏像和堆满的书籍都透露出他 在成长过程中所接受的是西式教育。

在葛薇龙与乔琪乔结婚时，也办的西式教堂婚礼。

但乔家客厅挂着祖辈的肖像和全家福，又传递出中国人的传统家庭观念。

这点在梁太太的家里表现得更甚。

在这栋宅子里， 中式的红木家具和青花瓷搭配浓墨重彩的油画堆放在一起。

但她的脑子里却是过去嫁进梁家、替丈夫奔丧的记忆，永远挥散不去。

除此之外，人物造型更是下足功夫。

人物转变的第一信号

都说《第一炉香》是“上流社会的纸醉金迷，华丽的外袍上布满了虱子”。

所以，人物的服装一定是翻拍的过程中绕不开的重点。

这次的服装设计请到了日本电影服装设计师 和田惠美。

为啥中国电影要用日本设计师？

真别说，这位奶奶来头大了。

以下这两个大家烂熟于心的电影造型，都是出自她之手。

不仅和张艺谋合作过《十面埋伏》、《英雄》，在香港电影中也能看到非常多她的作品。

还凭借《乱》获得奥斯卡最佳服装设计奖。

（为她颁奖的是奥黛丽·赫本。

她所设计的服装有多大的魅力呢？

俞飞鸿接受采访时表示，当你穿上这身衣服在戏里的环境里走时，你才能感受到她的服装的力量。

有一身黑袍子印象令人深刻，穿上之后会感觉到 原来衣服可以配合表演，“穿上之后就不用演了”。

和田惠美在这次的服装设计上也 非常花心思、既符合小说设定，也有个人的想法。

它是人物在当时环境中转变的第一信号。

葛薇龙来到梁家之初， 就只着一件深蓝色旗袍，短发齐耳，一副乖巧女学生的扮相。

而在姑妈的引导之下，葛薇龙也开始从外表上有所转变，这也预示着她已经迷恋上这种上流社会的奢华生活。

在和乔琪乔出门约会时，镜头特写葛薇龙床边一角。

这是丫鬟给她准备的行头， 一身碎花裙配纯白配饰、藤编草帽，显露出她富家千金的模样。

而当她被乔琪乔背叛之后， 她终于 “破罐子破摔”，决心听命于姑妈。

两人一起出门应酬，甚至给司徒老爷子投怀送抱。

这时她的服装变得开始 有女人味，衣服色彩更加鲜亮，带花的黑色礼帽和皮手套，显得更成熟贵气。

在司徒的陪伴下，在奢侈品店里买买买， 但眼神里透露出内心的失落情绪。

华服暗示着葛薇龙的堕落。

富贵梁太的悲剧人生

相较于她，梁太是自始至终的“不差钱”。

书里有一段，葛薇龙初次见到姑妈，她的脸上蒙着黑纱，身上挂着一只绿宝石的蜘蛛。

在阳光下的照射下忽明忽暗，

亮时像摇摇欲坠的一滴泪；暗时像一粒青痣。

在堆金积玉的环境里，梁太太左右逢迎，始终优雅大气。

但婚后就成了寡妇的她始终记恨着娘家。

嘴里念叨着“兄弟们替我找的人家我不要，偏偏嫁给姓梁的做小， 丢尽了娘家那破落户的脸。”

心里还有着挥之不去的阴影，总会无时无刻不想到披麻戴孝、无人问津的痛苦。

连结婚的大喜事在记忆力都变成了黑白色。

她知道自己“自甘下贱，败坏门风”，也只能不断地用男人来填补内心的空虚。

所以服装在这部电影中尤为重要，它让角色有了灵魂。

尤其片中两位重要的女性角色，侧面体现出了她们的遭遇和心理变化。

而这两位女性是当时殖民地香港中，众多女性形象的缩影。

在烙在骨子里传统男权社会，混杂着虚无的物质繁华，

她们共同的命运都逃不开悲剧结局。

总而言之，许鞍华拍出了她心中的张爱玲。

整体来看是瑕不掩瑜的。

目前，该片在豆瓣5.1分，小咕觉得这分妥妥打低了。

《第一炉香》已上线咪咕视频APP，

它值得我们再刷，细细品味。

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