国际能源署署长比罗尔日前参加了在日本广岛举行的七国集团峰会，并发布《清洁技术制造业现状》的报告，评估太阳能光伏、风能、储能电池、热泵和电解槽的工业制造业如何在本世纪末塑造清洁能源格局，今天介绍光伏相关部分的分析。

2022年，太阳能光伏发电占全球新增发电量的近40%，目前占全球发电量的4%。自2010年以来，中国太阳能光伏装机容量以超过65%的复合年增长率增长，2022年累计装机达427吉瓦。相比之下，同期美国复合年增长率（CAGR）为40%，2022年累计装机为140吉瓦，欧洲装机增长率低于20%，累计装机约200吉瓦。

太阳能光伏组件由电池组装而成，电池又由硅片制成，硅片又由多晶硅制成，每一个步骤都是制造最终模块所必需的。中国是目前所有三个环节（电池、硅片和多晶硅）的最大生产国，在供应链的每个环节都占全球装机容量的85-97%。

太阳能光伏制造业产能在2010-2021年期间以25%的复合年增长率增长，仍没有放缓的迹象。2021年，全球光伏产量略高于190吉瓦，而同年新增太阳能光伏装机约为160吉瓦。2022年全球光伏制造业产能比上一年增长了近40%，达到约640吉瓦，其中90%的增长发生在中国。2022年全球光伏制造业产量约为260吉瓦，大大低于640吉瓦的制造业产能，这表明全球光伏产能平均利用率约为40%。

截至2022年底，对已宣布的计划中的太阳能光伏项目的分析表明，在净零经济情景下，全球制造商有望满足2030年的需求，届时的光伏产量约为670吉瓦。截至2023年第一季度末，各国已宣布增加约480吉瓦的组件制造产能（以及570吉瓦电池、250吉瓦硅片、570吉瓦多晶硅），计划产能总量增加60%，届时组件制造能力的预计接近1.1太瓦。与当前装机容量相结合，光伏产能比满足2030年净零经济情景下所需的水平高出65%。2023年第一季度宣布的主要项目包括世界前三大生产商（龙吉、晶科太阳能和天合光能）以及其他大型（如通威、尚德）或新兴企业（如太阳能电网、REC集团、和欣、皇家）提供新的制造设施，这些企业大多位于中国。截至2023年第一季度，这些企业的项目占全球宣布的新增计划产能的45%。

长期以来，中国一直是硅片生产的领导者，2010年约占硅片产量的80%，近年来这一比例上升到95%以上。2010年中国电池和组件占全球产能的55-60%，到2022年电池和组件的制造能力占比已分别超过85%和80%。在多晶硅方面，2010年中国的制造能力占全球产能的比例不到30%，2022年这一比例迅速上升到85%以上。

2022年，全球三个国家的太阳能光伏组件制造装机容量占比近90%，仅中国就占80%。中国最大的运营工厂（位于台州的隆基工厂）足够供应2022年欧盟太阳能光伏新增装机的近75%，总计38吉瓦。就制造装机容量而言，接下来两个最大的国家是越南和印度，分别占所有产能的5%和3%。这些国家最大的工厂比中国的工厂小得多，年产能约为7-8吉瓦。如果所有宣布的制造项目都能实现，2030年前三大生产国的集中度将与目前的水平（90%）保持非常相似。按装机容量计算，今天的第二大国越南的份额将让位给今天的第三大国印度，美国将排在越南之前，为第三位。中国的份额将几乎保持不变，保持在80%左右。

通过评估太阳能光伏供应链每个阶段宣布的项目，如果所有项目都能实现，到2027年中国在这些阶段的份额将在组件和电池方面保持不变，在硅片方面比例小幅下降，在多晶硅方面小幅增加。中国占比的这些微小变化主要是由于印度、泰国、美国和越南的项目实施。在组件方面，计划中的项目将使美国的制造能力增加六倍，印度的制造能力提高三倍。就电池而言，印度的电池产能数量将增加十倍，越南和泰国的电池产能数量则将翻一番。对于硅片，印度成为全球第二大制造商，美国将从2022年的几乎零产量开始，2027年在全球排名第三。