2021下半年基金赛道光伏新能源(切入新能源赛道的化工股)
10月11日，新能源赛道股集体反弹，储能、风电、光伏等板块涨幅居前。截至今日收盘，新能源赛道中，储能板块收涨2.53%，风电板块收涨2.33%，光伏概念板块收涨1.69%。
具体来看，储能板块中，南网科技、同飞股份、黑芝麻居板块前三，分别上涨13.95%至52.37元/股、13.93%至107.78元/股、10.12%至4.57元/股；风电板块方面，远东股份、华电国际、起帆电缆分别领涨10.09%、10.03%、10.02%；光伏概念板块方面，C唯特偶、智光电气、亿晶光电分别领涨15.75%、10.03%、10.02%。
消息面上，国家能源局于近日公开表示将配合生态环境部等部门做好绿电交易、绿证交易与碳排放权交易之间的衔接，研究将户用光伏纳入碳排放权交易市场。
国家能源局在官网进一步回复称，目前生态环境部正在组织修订《温室气体自愿减排交易管理暂行办法》及相关技术规范，拟支持符合条件的可再生能源发电项目开发为温室气体自愿减排项目，并进入市场获取减排量收益。此外，《实施方案》也明确提出“支持将符合条件的新能源项目温室气体核证减排量纳入全国碳排放权交易市场进行配额清缴抵销”。
对此，记者于今天采访了相关光伏企业负责人及业内专家。“我们认为这是积极和正面的信号。”正泰电器旗下主营国内户用光伏业务的子公司正泰安能相关负责人今天在接受记者采访时表示，“如果户用光伏纳入碳排放交易，意味着用户可自主参与碳交易，极大程度上盘活了碳市场，也可促进企业获取额外收益。推进碳排放交易市场建设对推动企业尤其是电力能源企业的节能减排和产业结构优化升级，起着举足轻重的作用。”
另一家A股上市的头部光伏企业高管告诉记者：“碳排放权交易就是比如说我们公司今年的排放量低于年初的配额，省下来的可以卖给需要的高耗能公司。碳交易这个事情，目前来说，对于不持有电站的光伏公司实际影响还比较小。但是整体上来看，这有利于促进减排，让大家更多地去使用绿电。”
“一方面，有利于分布式光伏产业的发展。”中国数实融合50人论坛副秘书长胡麒牧对记者分析称，“分布式光伏产业现在发展的比较快的是户用光伏，运营的光伏企业需要借用民宅的屋顶资源安装光伏组件实现光伏发电。对于运营的企业来说，如果户用光伏纳入碳排放权交易市场，将带来额外碳交易的收益，从经济性的角度看，一个行业整体收益高了之后，有利于吸引更多的资本进入赛道，进而有利于分布式光伏产业的技术进步和高质量发展。”
“另一方面，户用光伏参与电力交易市场有可以将居民等消费端用户的活动纳入碳排放交易体系，有利于其深度参与‘双碳’进程，起到更为广泛的市场教育意义。”胡麒牧告诉记者。
实际上，这不是相关部门首次提出支持分布式发电参与电力交易。第一财经记者注意到，在一个多月前的8月25日，国家能源局综合司印发了《国家能源局2022年深化“放管服”改革优化营商环境重点任务分工方案》的通知。该通知提出，完善市场交易机制，支持分布式发电就近参与市场交易，推动分布式发电参与绿色电力交易。
市场表现方面，近年来，国内分布式及户用光伏的市场发展按下“加速键”。国家能源局公布的统计数据显示，国内分布式光伏累计装机量从2013年的3.1GW增长至2021年的126.8GW，年复合增长率为55.8%。今年上半年，国内光伏发电新增装机为30.88 GW，分布式光伏新增装机为19.65GW，同比增长156.9%，超过了集中式光伏电站装机的11.22 GW，户用光伏新增装机为8.91 GW。
目前，国内市占率较高的A股上市公司主要包括正泰电器、天合光能、阳光电源、中来股份等。