1月19日，安彩高科披露非公开发行股票发行情况报告书。报告书显示，安彩高科本次非公开发行股票最终确定发行价为5.16元/股，发行数量为2.26亿股，募集资金总额11.68亿元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额11.6亿元，发行对象19名，锁定期为6个月。

众多中长线资金参与定增

从披露的19名发行对象来看，本次参与安彩高科定增的多为中长线资金。出资最多的是公募基金，据统计，共4家公募基金参与了本次定增，合计认购金额3.96亿元，占募资总额的33.9%。另外，本次定增也受到了国有资本和境外资金的关注，河南投资集团有限公司、许昌市国有产业投资有限公司、UBSAG、湘江产业投资有限责任公司分别成功认购2亿元、1.5亿元、0.56亿元和0.4亿元配额。

记者注意到，在本次发行之后，上述认购主体中，除河南投资集团有限公司是既有前十大股东外，许昌市国有产业投资有限公司、财通基金、UBSAG分别进入安彩高科前十大股东行列，分别持股2.67%、1.16%和1%。

对于公司股东结构的变化，安彩高科表示，本次发行前后，公司控股股东及实际控制人不发生变化。本次非公开发行不会对公司现有治理结构产生重大影响，公司将保持其业务、人员、资产、财务、机构等各个方面的完整性和独立性。

郑州弘恒投资咨询有限公司股权投资咨询师展飞对《证券日报》记者分析称：“此次参与安彩高科定增多是国有资本和机构资金，这些资金加入是基于对安彩高科长期成长价值的认可，有利于公司的稳定发展，同时改善了股东结构，为公司未来发展引入更多外部资源。”

持续加大光伏玻璃产能建设

据了解，安彩高科此次非公开发行募集资金用途为实施年产4800万平方米光伏轻质基板项目和补充流动资金。其中，光伏轻质基板项目总投资9.55亿元（包括建设期利息1921万元），拟使用募集资金9.35亿元，项目设计产能约为900吨/d，目前该项目已于去年4月20日顺利点火。

安彩高科表示，实施本募投项目，将大幅度提升公司生产能力，显著提高公司生产水平，增加光伏玻璃成品产量，增强持续盈利能力，推动公司快速发展。

光伏玻璃作为晶硅光伏组件生产的必备材料，是太阳能发电装置的重要组成部分，其市场需求随着太阳能能源的推广利用而快速增加，在此背景下，安彩高科加大了相关产能建设。

除上述4800万平方米光伏轻质基板项目外，去年4月24日，安彩高科控股子公司焦作安彩年产18万吨光伏玻璃项目也顺利点火。另外，其全资子公司安彩光伏新材料目前还运营有900t/d光伏玻璃生产线，设计年产光伏玻璃深加工成品约3900万平方米。

对于公司光伏玻璃的未来产能规划，安彩高科曾在去年三季度业绩说明会表示，公司在现有安阳、焦作、许昌三大光伏玻璃基地生产运营基础上，正在推进许昌二期、安阳二期光伏玻璃项目前期论证相关工作。同时，公司关注西北部地区光伏产业链布局情况，谋划青海、内蒙古等地投资建设光伏玻璃项目。

深圳方略产业咨询有限公司合伙人方中伟认为：“安彩高科光伏玻璃新线产能以2.0mm超薄玻璃为主，符合市场主流需求，另外考虑到公司在去年签订了多个光伏玻璃大额订单，各方面影响下，较长期内安彩高科光伏玻璃业务增长有很大的保障。”

中国投融资网新能源行业分析师屈冬玉表示：“石英砂和纯碱是光伏玻璃的主要上游原材料，鉴于安彩高科目前合计规划有年产75万吨硅基材料项目，项目主要用于加工外购石英砂矿石，并为公司玻璃窑炉提供超白石英砂使用，可减少额外的外购成本。同时，安彩高科对纯碱战略采购、人员结构优化、提高产线生产规模等方面有进行系统性规划，未来随着上述措施的实施，该公司光伏玻璃业务生产成本有望得到持续降低，从而缩小与头部企业毛利率差距。”