3月20日，浙江艾罗网络能源技术股份有限公司(下称“艾罗能源”)在上海证券交易所递交招股书(上会稿)。这意味着，艾罗能源将在近期上会，接受科创板上市委员会的现场审议。

公开信息显示，艾罗能源于2022年6月在科创板递交上市申请。本次冲刺上市，艾罗能源计划募资8.09亿元，将用于储能电池及逆变器扩产项目、光储智慧能源研发中心建设项目等，招商证券为其保荐机构。

据招股书介绍，艾罗能源是一家光伏储能系统及产品提供商，主要提供光伏储能逆变器、储能电池以及并网逆变器，应用于分布式光伏储能及并网领域。其中，光伏储能指在光伏系统中引入储能单元，在发电基础上实现负载供能、能量存储和电网接入等功能。

天眼查信息显示，艾罗能源成立于2012年，位于浙江省杭州市，前称为浙江艾罗电源有限公司。目前，该公司的注册资本为1.2亿元，法定代表人为李新富，股东包括李新富、李国妹、国家电投、金石投资等。

艾罗能源在招股书中称，结合IHS研究报告披露的市场排名及市场份额数据，该公司2021年全球范围内户用储能电池占比4.1%；逆变器(含储能逆变器与并网逆变器)市场份额约为1.4%，在户用储能逆变器细分领域，艾罗能源的市场份额占比约为5.1%。

2019年、2020年、2021年和2022年上半年，艾罗能源的营收分别约为3.89亿元、3.89亿元、8.33亿元和13.98亿元，净利润分别为13.40万元、3306.43万元、6293.59万元和2.47亿元，扣非后净利润分别为-494.39万元、1921.14万元、6509.18万元和2.39亿元。

招股书显示，艾罗能源的收入主要来自境外，其中欧洲市场为该公司的主要市场。报告期内，艾罗能源来自欧洲市场的收入分别为2.68亿元、2.89亿元、6.50亿元和13.08亿元，占比分别为68.99%、74.25%、78.11%和93.56%。

同时，艾罗能源的采购也主要来自境外。报告期内，该公司向境外先进厂商采购芯片的占比较高，外购境外品牌芯片金额占外购芯片总额的比重分别为76.40%、76.93%、72.70%和70.41%，对境外芯片供应商存在依赖。

艾罗能源在招股书中称，该公司采用“自主品牌为核心，ODM模式协同发展”的发展策略，其中主要ODM客户包括韩华集团和Peimar Industries Srl。报告期内，韩华集团贡献的收入占比分别为0.11%、2.00%、22.44%和29.97%。

据招股书介绍，艾罗能源主要ODM客户均为全球或当地知名企业，报告期内，艾罗能源对主要ODM客户的收入占营业收入的比重分别为0.11%、2.02%、29.45%和35.00%。艾罗能源在招股书中表示，其与上述客户的合作规模整体呈上升趋势，合作良好。

另据招股书披露，艾罗能源2022年1-9月(前三季度)的营收约为26.96亿元，较2021年同期增长380.94%；净利润5.33亿元，较2021年同期增长1482.98%；扣非后净利润5.19亿元，较2021年同期增长1259.44%。

而整个2022年度，艾罗能源的收入则约为46.12亿元，同比增长453.86%；净利润11.33亿元，同比增长1699.69%；扣非后净利润11.19亿元，同比增长1619.05%。截至2022年12月31日，艾罗能源的资产总额约为32.30亿元，归属于母公司所有者权益为12.83亿元。

另外，艾罗能源在招股书中表示，该公司2023年1月业务保持良好发展态势，当月实现收入6.61亿元，净利润1.76亿元。截至2023年1月31日，艾罗能源正在执行的订单金额为36.76亿元，在手订单充足。

本次上市前，李新富、李国妹夫妇为艾罗能源的控股股东、共同实际控制人。其中，李新富为艾罗能源董事长、总经理，直接持有该公司25.8693%的股份；李国妹为该公司董事，直接持有该公司20.8774%的股份。

同时，中电投融和新能源持股5.3236%，长峡金石、青岛金石均分别持股3.8021%，北京睿泽持股3.7974%，旗银投资持股3.6833%，三峡睿源持股3.5423%，杭州桑贝持股2.6015%，苏州友财持股2.5731%。

值得一提的是，艾罗能源存在实际控制人(即李新富、李国妹夫妇)及其控制的其它企业大额负债风险。据介绍，截至2023年1月31日，实际控制人为其控制企业的对外借款承担0.94亿元的保证责任。

同期，艾罗能源实际控制人尚未偿还的借款本息余额为3.57亿元，其中对家族成员及其控制企业的本息余额为3.43亿元，到期时间为2025年至2027年，其余0.14亿元借款为住房贷款，到期时间为2035年。

艾罗能源在招股书中表示，上述住房贷款可通过实际控制人的薪酬进行覆盖；针对其余债务或保证责任，则主要通过未来艾罗能源的现金分红作为偿还资金来源。若分红不足，则考虑通过与主要债权人的债务延期承诺或出售少量艾罗能源股份的方式进行债务偿还。

截至2022年12月31日，实际控制人控制的其它企业桑尼能源尚未偿还的借款本息余额为9.03亿元，其中到期时间为一年及以内的借款本息余额为6.33亿元，其余2.70亿元借款到期时间为一年以上；对外担保的债务本金余额为0.97亿元(对艾罗能源的担保除外)。

原文标题:艾罗能源将在科创板上会：计划募资8亿元，实控人存在巨额负债