云南开展新能源生产安全专项整治业内预计对光伏产业链影响有限
近日，云南省应急管理厅印发《云南省新能源行业领域产业链企业安全生产专项整治工作方案》，将对光伏和锂电池产业进行重点整治。一位光伏产业链分析人士对财联社记者表示，此次安全专项整治可以理解为是地方政府对工业制造业生产安全的日常督导，对产业链的影响有限。
云南省此次文件中提到，新能源行业领域产业链企业安全生产专项整治工作将有效化解新能源行业领域重大安全风险隐患，坚决防范遏制重特大事故发生；切实规范新能源行业领域企业安全生产管理，确保省级重大项目和“重中之重”项目安全发展。
作为光伏产业链上游的化工产业，此前几年夏季发生过多起事故，自此之后，安全整改相关工作就成为例行动作。财联社记者从消息人士处获悉，云南此次整改工作将持续到6月底，这将有利于保障多晶硅及其上下游各环节在夏季的安全生产。
云南是光伏产业链上游重要产地之一，也是我国第二大工业硅产地；同时，通威股份(39.050, 0.48, 1.24%)（600438.SH）在保山现有5万吨多晶硅产能，且二期20万吨高纯晶硅项目也在日前开工，这是高纯晶硅领域全球首个20万吨级的项目，建成后云南通威高纯晶硅产能将超过25万吨。
硅片方面，布局云南的厂家更多。晶澳科技（002459.SZ）在曲靖有10GW拉晶及切片（曲靖20GW拉晶切片项目第二期）、20GW电池和5GW组件产能；隆基绿能（601012.SH）截至2021年末，在云南已投产的硅片产能超过50GW。此外，还有华民股份(9.290, 0.06, 0.65%)（300345.SZ）、云南宇泽等厂商。
据分析人士介绍，光伏上游生产基地选址具有高度的区域协调性，除了综合电耗等生产成本外，运输成本也是重要考虑因素，因此普遍是就近生产和运输。云南有资源优势，因此具有较强竞争力。
但另一方面，近两年西北地区竞争力显著加强，上游投资逐渐呈现集中北上的趋势：隆基绿能在暂停云南各地的后续规划产能建设后，加快推进鄂尔多斯(15.240, -0.21, -1.36%)项目年产46GW单晶硅棒和切片项目，新近宣布的硅片和电池扩产项目则回到老家陕西；晶澳科技同样在今年于鄂尔多斯签有400亿元投资框架，计划在当地建成一体化产业园。