国电电力获中国银河推荐评级，公司点评●电力煤电盈利大幅提升
金融界
2024-04-16 17:45:18
4月16日，国电电力获中国银河推荐评级，近一个月国电电力获得1份研报关注。
研报预计公司2024-2026年归母净利润分别为75.13亿元、85.12亿元、94.21亿元。研报认为，公司全年实现营收1809.99亿元，同比下降7.02%；实现归母净利56.09亿元，调整后口径同比增长104.41%。报告期公司毛利率、净利率分别为14.62%、6.61%，同比+3.14pct、+3.05pct；期间费用率5.25%，同比+0.09pct；整体盈利能力提升明显。资产减值损失、信用减值损失合计20.34亿元，同比减少17.08亿元。报告期公司资产负债率73.92%，同比+0.63pct，经现净额425.84亿元，同比增加12.84%。煤电盈利大幅提升，2024年有望持续提升。公司全年新增新能源装机7.25GW，其中风电1.83GW、光伏5.41GW。全年风电发电量188.54亿千瓦时，同比增长13.1%；光伏发电量57.6亿千瓦时，同比增长155.7%。公司规划十四五新增新能源装机35GW，2021-2023年累计新增11.3GW，2024-2025年仍有24GW左右增量。公司全年获取新能源建设指标16.74GW，核准备案15.29GW，均创历史新高，项目资源储备充足。随着风电、光伏上游价格下降，2024-2025年新增装机有望持续加速。
风险提示：煤价超预期上涨的风险；新能源开发进度不及预期的风险；上网电价下调的风险。
来源:金融界
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