2024年我国光伏玻璃行业市场供求状况、竞争格局、主要企业分析及未来发展态势
2024年我国光伏玻璃行业市场供求状况、竞争格局、主要企业分析及未来发展态势预测
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伴随着全球光伏产业快速发展，光伏玻璃作为光伏组件不可或缺的一部分，产量也得以迅速提升。我国光伏玻璃在全球市场占有率多年稳定在90%以上，是全球最大的光伏玻璃生产国和出口国，占据全球市场光伏玻璃供应的主要地位。
1）市场供求状况
①下游需求端状况
目前市场上光伏玻璃厚度分为2.5mm及以下、3.0mm、3.2mm等。2020年3.2mm的光伏玻璃组件市占率最高，约为70%，而主要用于双玻组件的2.5mm及以下的光伏玻璃市占率不到30%。厚度小于等于2.5mm的光伏玻璃具备诸多优势，包括透光率高可提升光电转换效率、重量轻可减少运输安装成本等，有望成为未来的主要趋势。
总体来看，双玻组件打开了光伏玻璃的增长空间，大尺寸、超薄化有助实现降本增效，加速双玻组件渗透率。预计期间光伏玻璃需求量增速平均在20%左右。
数据整理：中金企信国际咨询
光伏装机量是光伏玻璃在终端实际使用需求的关键指标。随着各国节能减排政策的相继推出和光伏发电成本的降低，全球光伏装机量逐年上升，即使2020年初全球光伏市场受到疫情的冲击，装机量仍然保持了上涨势头，全年全球光伏装机量超过130GW，同比增长15%，2021年全球新增装机涨至170GW，同比增长28%。未来随着各国政策的落实和国际能源结构持续优化，光伏装机量有望持续上升，预计2025年全球装机量将达到480GW，2021-2025年复合增长率为30%30。
数据整理：中金企信国际咨询
②上游供应端状况
光伏玻璃的生产流程可分为原片生产和深加工两个阶段。原片加工一体化企业和深加工企业对应的上游情况如下：
2）行业竞争格局
目前，光伏玻璃行业已经形成“双超多强”的充分竞争格局，且生产企业主要集中在中国，我国光伏玻璃制造企业占据了全球光伏玻璃市场的前五名。行业前2名信义光能与福莱特产能合计近50%，且两家企业仍有较多产线仍在规划。2021年度，光伏玻璃市场竞争格局情况如下：
数据整理：中金企信国际咨询
①对于“原片+深加工”一体化企业而言，竞争的焦点在于成本。
随着市场竞争的加剧，一体化企业主要通过规模化降低经营成本，抵御市场波动风险。从采购和产能布局来看，龙头企业往往通过规模化采购原材料，控制采购成本，提高议价权，同时将产线布局在靠近矿区地带，减少运输成本；从生产端来看，通过扩大产能，增加大窑炉产线，提高产品的成品率和产出效率，有效降低单位制造成本。
光伏玻璃生产成本随着窑炉规模的增大而不断下降。窑炉规模与生产成本关系如下：
数据整理：中金企信国际咨询
②对于深加工企业而言，目前主要的竞争焦点在于不断满足下游市场对产品的技术迭代及多样化的需求。
在目前原片供应完全充分的环境下，玻璃深加工企业不受限于光伏玻璃原片供给制约，其“以销定产、以产定采”的业务模式决定了深加工企业会更加贴近下游，并以技术迭代及产品多样化的市场需求为导向，在技术、研发、服务、产品品质、产能等多方面形成竞争并取得下游客户认可。
3）主要企业情况
目前行业内已上市或公开披露信息的主要企业简要情况如下：
4）光伏玻璃行业发展态势
①不断提高透光率是行业技术发展的核心目标
降本增效是整个光伏行业的核心发展目标。随着高效电池技术、高效组件技术的不断发展，作为组件封装材料的光伏玻璃已经被要求具有越来越高的透光率。
工业应用中，透光率每提高1%，组件发电功率可提升0.8%。为了尽可能降低单位度电成本、提升组件功率，下游组件厂商要求作为组件封装的前板玻璃的透光率不断提升。光伏玻璃厂商主要通过改善光伏玻璃原片品质和镀膜深加工技术提升光伏玻璃的透光率。
目前，组件厂商考虑到透光率以及成本之间的平衡，对透光率的要求在93.5%到94%之间。2021年，光伏前板镀膜玻璃大部分为单层镀膜，透光率平均约93.9%。2022年以后新投玻璃产能基本具备采用双层镀膜工艺能力，透光率可做到94.2%以上。
②硅片尺寸升级引领光伏玻璃大尺寸化趋势
自2019年始，大尺寸硅片开始逐渐在太阳能电池组件端推广应用，大尺寸、高功率的组件产品在电站系统投资中的成本优势得到了行业上下游的广泛关注。
晶硅太阳能电池组件企业纷纷布局采用182mm、210mm硅片尺寸，大尺寸、高功率已经成为行业发展趋势。在此背景下，包括玻璃在内的组件配套产品也开始向大尺寸方向调整。
2020年、2021年市场占有率以及至2030年不同尺寸硅片市场占比预测情况如下：
数据整理：中金企信国际咨询
③双面组件渗透率逐年提升，带动超薄光伏玻璃需求增长
双面组件能够吸收地面反射光及折射光，实现正、背面同时发电，其比单面组件发电量增益约5%-30%，具有更高的发电效率。2021年，随着下游应用端对于双面组件发电增益的认可，双面组件市场占比较2020年上涨7.7%，提高至37.4%。到2023年，双面组件渗透率达到50%20。这也意味着光伏玻璃需求量将大幅提升。
④特殊功能性
特种功能性玻璃是指针对特殊用途的光伏玻璃，如具有防眩光功能的光伏玻璃用于机场，具有抗风沙功能的光伏玻璃用于沙漠等。随着光伏玻璃使用场景的多样化，下游客户对光伏玻璃的特种功能也有了不同的需求，这要求光伏玻璃厂商具有生产差异化特种功能光伏玻璃的能力。
⑤光伏建筑一体化将进一步打开光伏玻璃市场巨大成长空间
光伏建筑一体化（BuildingIntegratedPhotovoltaic，即BIPV）是一种将太阳能光伏发电方阵安装在建筑的围护结构外表面来提供电力的一种新技术，常见的BIPV系统有光伏屋顶、光伏幕墙和光伏采光顶等。BIPV作为绿色低碳环保、建筑节能的新型光伏产品应用领域，兼具建材、美观与发电等功能属性，为客户提供稳定的可再生能源和长期的经济效益。