6月26日晚间，利元亨发布2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书(申报稿) 。

根据申报稿，本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过249,988.80万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：

据介绍，公司致力于锂电池制造、光伏电池片制造、汽车零部件制造等应用领域的智能制造设备的研发、设计和生产。其中，光伏电池片设备方面，公司2022年分别与冯*阿登纳（VON ARDENNE）、上海森松签署战略合作协议，双方将在光伏（HJT）领域展开深度合作；公司2023年与长三角太阳能光伏技术创新中心签署战略合作协议，双方将联合开发光伏设备并共建光伏设备实验室，推动光伏技术应用研发和产业化。为进一步完善光伏电池领域布局，公司亟需完善产业布局。本次募投项目将通过建设厂房及实验室，加快公司HJT电池设备的布局进度。藉此，公司将进一步突破HJT电池核心设备和整线的国产化和产业化问题，为实现公司的战略性发展目标、夯实公司市场地位奠定基础。

为进一步完善光伏电池领域布局，本次募投项目将通过建设厂房、实验室及应用试验线，提高公司在光伏设备的研发和生产能力，为新产品打下良好的基础，加快公司HJT电池设备的布局进度。藉此，公司将进一步突破HJT电池核心设备和整线的国产化和产业化问题，为实现公司的战略性发展目标、夯实公司市场地位奠定基础。

（一）华东光伏高端装备产业化项目

1、项目概况

本项目计划投资总额为123,412.06万元，分两个子项目进行建设。项目一为华东光伏高端装备生产基地建设项目，项目二为高效电池片产业化验证项目。

（1）华东光伏高端装备生产基地建设项目

本项目由公司全资子公司江苏利元亨实施，总投资额为102,481.87万元，拟使用募集资金投资额为95,138.13万元。公司拟通过本募投项目的实施，提升在光伏设备领域的研发实力和生产能力，将具备HJT电池片整线（制绒清洗、PECVD、PVD、丝网印刷、HJT电池片自动化线）、光伏组件自动化线、串焊机等设备生产能力，完善光伏电池领域产品布局，补充公司的第二增长曲线，进一步加强企业盈利能力，保持市场竞争力，提升现有技术实力。

（2）高效电池片产业化验证项目

本项目由公司全资子公司江苏利元亨实施，总投资额为20,930.19万元，拟使用募集资金投资额为20,626.75万元。公司拟通过本募投项目的实施，测试现有实验设备运行情况，以加快现有实验成果的产业化、规模化。

（二）智能制造数字化整体解决方案建设项目

1、项目概况

本项目由公司全资子公司江苏利元亨实施，总投资额为78,022.58万元，拟使用募集资金投资额为74,223.93万元。本项目募集资金将主要用于建设运营中心并购置设备、软件。公司拟通过本募投项目的实施，加快智能云工厂、视觉智能检测设备及系统、设备运维平台等研发项目产业化进程，将具备智能仓储整体解决方案以及智能工程解决方案产品销售能力，实现智能制造数字化整体解决方案业务的产业化。

目前，利元亨关于2023年度向特定对象发行A股股票获得上海证券交易所受理。尚需通过上海证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施。

利元亨是全球锂电池制造装备行业领先企业之一，已与新能源科技、比亚迪、国轩高科、蜂巢能源、宁德时代、欣旺达等厂商建立了长期稳定的合作关系，并继续拓展和深化与远景动力、三星SDI、瑞浦兰钧、耀宁科技、清陶能源、海辰能源、楚能新能源、高景、阿特斯、天能股份、国电投等海内外知名客户的战略合作。公司在专注服务锂电池行业龙头客户的同时，积极开拓光伏、氢能等行业的优质客户，提升在智能制造装备行业的地位。