组件龙头出货超!冲刺价格进入敏感期
今年以来，全球能源供应持续短缺，价格不断攀升，能源低碳转型日趋迫切，进一步刺激了光伏市场的需求。相关数据显示，2022年1-9月，中国新增光伏装机52.6GW，同比增长106%；中国光伏组件出口121.5GW，同比增长89%；全球范围内光伏需求呈现遍地开花的景气态势。
行业高景气之下，头部光伏组件公司的前三季产品出货成绩有了新的更新。
隆基绿能以组件出货量超30 GW高值重返第一，天合光能28.79GW紧随其后，晶科能源28.5 GW排名第三，晶澳科技27.1 GW位列第四。其中，晶科、天合和晶澳今年前三季度的组件出货量已经超过去年全年。
从单季出货数据看，以上四家组件企业的出货数据均超10GW，出货量跃升至一个新的台阶。而四家公司合计组件出货量超过114GW，龙头集中化程度及市占比进一步提升，再次拉开了与后面追赶公司的差距。
龙头“暗战”
一方面全球需求保持景气，另一方面行业内部的原材料供应短缺和价格上涨的问题依然严峻。
面对错综复杂的经营环境，隆基绿能称，公司积极适应市场需求和产业链变化，采取灵活的经营策略，实现了经营业绩的稳步增长。
根据财报，2022年前三季度，隆基绿能主营产品出货量持续增长，实现单晶硅片出货量超60GW，单晶组件出货量超30GW。同时，隆基绿能以870.35亿元营收和109.76亿元净利润居首，公司前三季度业绩已经超过去年全年。
隆基绿能重申了今年的出货指导值，单晶硅片出货量目标为90-100 GW（含自用），组件出货量目标为50-60 GW（含自用）。
天合光能、晶科能源紧跟其后，
晶澳科技前三季度实现营收493.24亿元，同比增长89%，净利润32.9亿元，同比增长150.66%。其中，Q3单季实现营收208.55亿元，这也是晶澳科技单季度营收首次突破200亿元大关，同比增长110.55%；净利润15.87亿元，同比增长164.97%。
组件出货方面，公司前三季度在全球的电池组件出货量为27.10GW（含自用352.20MW），同比增长67.8%，这已超公司去年全年的出货量（24.53GW）；其中，第三季度组件出货量为11.43GW左右，同比增长89.24%。
欧洲需求走弱、中国市场快速起量，价格进入敏感期
三季度收官，迎来今年最后一个季度的冲刺。
最近，中国市场快速起量带动了对电池的需求。反观欧洲市场的需求表现已不及7月和8月，据企业反馈，现在发货到安装时间已经接近圣诞节假期，因此发货节奏已经放缓。
隆基绿能高层表示：“目前主要市场需求来自于国内市场，下游企业为了在今年年底前完成装机任务，推动了中国终端市场的需求增长，进而导致电池供给偏紧。随着市场供需变化，预计电池价格也会发生相应变化，整个产业链都已经进入了价格敏感期。”
展望明年行业发展，隆基绿能称，初步判断明年全球需求同比30%左右的增长，中国是主力市场，欧洲和巴西也是重要市场，美国市场存在较大不确定性，其他市场的增减量不会影响全球整体需求趋势。
据反馈，今年美国市场出现了较为反常的现象，一线组件企业出货到美国的难度很大，溯源问题对组件企业造成了较大的压力。
隆基表示，从去年10月到今年10月，已发生了较多的仓储费和滞港费。截止今年10月底，公司前期WRO溯源的产品已全部通关，不存在被退回的情况。基于新的法案，目前海关暂扣的产品，还在沟通证据链的过程中。明年美国市场仍然存在非常大的不确定性，尽管美国市场需求旺盛，组件价格也远高于其他市场，但溯源问题导致货物无法进入美国，因此公司继续持谨慎态度。