光伏行业再现大单。

12月20日晚间，亚玛顿(002623.SZ)、安彩高科(600207.SH)发公告称，其分别与晶澳科技(002459.SZ)和天津环睿科技有限公司签订长单，两份合同涉及金额预估约为90亿元。

红星资本局注意到，今年以来，光伏行业频现大单、长单，但基本上是锁定上游硅料产能，而此次两份合同涉及的产品均为光伏辅料——光伏玻璃。

未来，光伏玻璃会和硅料一样出现稀缺现象吗？

两份长单预估约90亿元

今年行业内少见锁定光伏玻璃供应

一天之内，两家上市公司披露的长单都锁定了光伏行业内的辅料——光伏玻璃。

红星资本局了解到，在光伏产业链中，光伏玻璃主要应用于组件外部的面板和背板玻璃。其中，光伏玻璃的强度、透光率等决定了光伏组件的寿命和发电效率。

其中，亚玛顿在公告中称，其与晶澳科技签署了《战略合作协议》。从2023年1月1日起到2025年12月31日，其预计向晶澳科技销售光伏玻璃2.76亿平方米，预估总金额约60亿元。

不过，这一价格是基于PV InfoLink最新公布的光伏玻璃均价测算，双方实际上会根据市场行情按月议价。另外，交易产品规格以双玻为主，包含一定比例的浮法背板玻璃。

亚玛顿表示，该合同的签订有利于其≤2.0mm超薄光伏玻璃产品的市场推广，提升了在薄玻璃领域的市场影响力及核心竞争力，对未来的经营业绩产生积极的影响。

另外，安彩高科也在公告中称，其与天津环睿科技有限公司(下称“天津环睿”)签署《战略合作协议》。从2023年1月1日到2025年12月31日，天津环睿计划向其及其子公司采购22.5GW±4.5GW的太阳能用超白压花或超白浮法玻璃。

该公告还称，此次涉及的具体产品包括但不限于不同厚度规格的单玻、双玻等。以销售量22.5GW、产品厚度3.2mm的单玻口径参照当前市场价格测算，预计销售总金额约30亿元。

12月21日，亚玛顿开盘即涨停，股价报32.01元/股，总市值约63.72亿元；截至收盘，安彩高科的股价报6.59元/股，涨5.10%，总市值约56.87亿元。

光伏玻璃行情如何？

分析师：预计明年每天产能超10万吨

红星资本局了解到，由于光伏玻璃对光透过率、吸收率、反射率以及抗冲击性、耐腐蚀性、耐高温性等要求较高，主要有超白浮法玻璃和超白压延玻璃(两者的成型工艺不同)。

同时，双玻组件相比单玻组件具有发电量更高、生命周期更长、耐候性、耐磨性、耐腐蚀性更强等优点，厚度≤2.5mm的玻璃主要用于双玻组件。

据中国光伏行业协会发布《中国光伏产业发展路线图(2021年版)》，2021年，双面组件(双玻组件)的市场占比约37.4%。预计到2023年，单双面组件市场占比基本相当。

国盛证券曾在研报中测算称，参考中国光伏行业协会相关数据，在中性测算下，预计2025年全球光伏玻璃需求约2204.9万吨，对应平均日熔量约60407.7吨/天。

而隆众资讯分析师高玲曾表示，今年，我国国内光伏玻璃扩产速度较快，新增产能较多。截至10月底，行业在产产能提升至71680吨/日，行业占比前十的企业产能达61230吨/日，占全国总产能的85.42%。

高玲还分析称，2023年光伏玻璃仍是扩产大年，目前来看在建/拟建项目较多，在政策允许情况下，光伏玻璃项目落地投产可能性较高，预计明年光伏玻璃产能将达到11-12万吨/日。

对比上述数据来看，光伏玻璃的市场似乎已经出现了供过于求的情况。

不过，某光伏玻璃厂商告诉红星资本局，现在，大尺寸硅片的市场占比在提升，有的厂家的玻璃窑炉无法生产出满足大尺寸组件的光伏玻璃规格。不仅要看产能，还要看“有效产能”。

该人士还表示，光伏的装机量一直是超预期增长，增长速度不好判断。加之，算上光伏玻璃的不良率等情况，市场应当会自动调节。未来，可能有部分小玻璃窑炉会退出产能。